Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Цены на золото на утренней сессии вновь поднимались выше $2400 за унцию.
Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились падением трех основных индексов на 0.6-1.8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Tesla, в частности, обвалились на 5.6% на фоне планов сокращения 10% рабочей силы из-за стагнирующих продаж. Индикатор S&P 500 при этом достиг минимума с февраля текущего года и продвигается к ближайшей поддержке 5035 пунктов, подтверждая потерю среднесрочного импульса к росту. Продажи на рынке активизировались после данных об ускорении роста розничных продаж США в марте с 2.1% до 4% г/г и увеличении показателя на 0.7% м/м. Статистика вновь напомнила о рисках продолжительного сохранения высоких процентных ставок в стране, а доходность 10-летних гособлигаций поднялась выше 4.65% - до максимума с ноября прошлого года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.1%, сохраняя осторожный настрой. Во вторник в США ожидают выступления главы ФРС Пауэлла, данных с рынка жилья и динамики промышленного производства, а также продолжения сезона квартальных отчетностей. На данный момент, впрочем, превысившие прогнозы квартальные результаты банковских гигантов не смогли вернуть оптимизм на рынок.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.6%, который, однако, отступил от пиков дня вместе с разворотом на рынках США. Утренняя статистика вторника при этом показала рост уровня безработицы Великобритании в феврале с 3.9% до 4.2% при сокращении занятости на 156 тыс. (вслед за снижением на 21 тыс. месяцем ранее) – умеренно негативный для экономики сигнал.
На торгах в Азии утром вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1.9%. Австралийский ASX 200 потерял 1.8%. Индексы Китая снижаются в пределах 1.5%. Опубликованные с утра данные показали ускорение роста ВВП Китая в I квартале 2024 года с 5.2% до 5.3% г/г (прогнозировалось +4.8%) при увеличении инвестиций в основные средства на 4.5% г/г (против +4.2% в марте). Тем не менее инвесторы остались неудовлетворены данными о замедлении роста розничных продаж страны до 3.1% г/г, а промышленного производства – до 4.5% г/г. Гонконгский Hang Seng упал на 2.2%, вернувшись к минимуму с начала марта и так не сумев восстановить среднесрочный бычий тренд после трех попыток в этом году прорваться выше важного среднесрочного сопротивления 17 215 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI почти не изменяют позиций после нейтральной динамики накануне. В начале недели цены отступили от района краткосрочных поддержек 88,90 долл и 84 долл соответственно, но пока остаются ниже достигнутых на прошлой неделе пиков с октября 2023 года 92,14 долл и 87,60 долл соответственно, ожидая развития событий на Ближнем Востоке и, в частности, действий Израиля в отношении Ирана. Поддержку котировкам во вторник оказывают лучшие, нежели ожидалось, данные по экономике Китая за 1-й квартал.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0.45% и 0.1% соответственно. Рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года 3476 пунктов, продолжая движение в район 3500 пунктов на этот раз во многом благодаря покупкам нефтяных акций. Долларовый РТС достиг 1170 пунктов, максимума с ноября 2022 года, с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93.97 руб., 99.75 руб. и 12.91 руб. соответственно. Рубль во вторник обновил минимум с октября прошлого года против доллара (94.18 руб.) из-за силы американской валюты на Форекс и находится недалеко от минимумов года против евро и юаня (101.69 руб и 12.94 руб соответственно).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус, реагируя на ухудшение настроений на зарубежных площадках. Стабильно, однако, могут по-прежнему чувствовать себя компании сырьевого сектора – прежде всего производители нефти и драгоценных металлов, цены на которые стремятся к недавним локальным пикам. В Минфине РФ также рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на золото. РУСАЛ при этом, по сообщениям СМИ, после введения новых американских санкций против российского алюминия обратился к властям с запросом о поддержке, опасаясь негативного влияния ограничений на 36% от продаж. Бумаги РУСАЛа накануне были волатильны и по ходу дня пытались расти, но завершили сессию в минусе.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
