Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились, перейдя в стадию коррекции.
Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов примерно на 1.5%, которые отступили от района исторических пиков в рамках фиксации прибыли. Рынок устал расти, а масла в огонь добавили более низкие прогнозы компании FedEx по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской способности американских граждан. Макроэкономические данные при этом показали рост потребительского доверия в декабре и увеличение продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 0.8% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют примерно на 0.3%, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций. В четверг в США будет опубликована в том числе пересмотренная оценка ВВП за III квартал.
Торги в Европе накануне завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. В четверг инвесторы будут реагировать главным образом на сигналы из США и вряд ли решатся на очередное покорение многолетних пиков.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вслед за продажами в США упал на 1.6%. Австралийский ASX 200 потерял 0.5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0.1%. Китайские индексы идут вразрез с основным трендом и прибавляют около 1% после нескольких дней снижения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии стабильны после повышения примерно на 0.5% накануне. Цены остаются выше поддержек $78.50 и $73.60 соответственно и сохраняют курс на район $84.60 и $79.60 (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков), хотя в середине недели и отступили от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США накануне показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2.91 млн баррелей, что наряду с ухудшением настроений на фондовых площадках несколько сбавило внутридневной оптимизм покупателей. Нефтедобыча в США при этом достигла очередного рекорда 13.3 млн барр./день.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли вырасти на 0.7% и 0.1% соответственно, но отступили от пиков дня. Рублевый индикатор завершил день немногим выше сопротивления 3100 пунктов, что повышает его шансы на движение в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам. Долларовый РТС отступил от сопротивления 1090 пунктов в том числе ввиду более слабого рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90.75 руб., 99.30 руб. и 12.69 руб. и пытаясь скорректироваться от достигнутых накануне локальных минимумов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить неуверенность у района важных краткосрочных сопротивлений и уйти немного ниже в рублевом сегменте из-за продаж за рубежом и приостановки роста цен на нефть, хотя в целом индикатор Мосбиржи дает скорее позитивные краткосрочные сигналы. Спросом на рынке РФ по-прежнему пользуются нефтяные бумаги, которые обещают щедрые дивиденды, в частности, акции Газпром нефти, Башнефти, Сургутнефтегаза и Татнефти. Дивидендные реестры по уже объявленным выплатам за 9 месяцев 2023 года в РФ закроются до конца декабря и в начале января, что при прочих равных может поддерживать спрос на эмитентов, после чего рынок переключится на ожидания итоговых выплат за 2024 год.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал", https://veles-capital.ru/analytics/.
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
