Banco BPM, Gruppo BCC Iccrea и FSI заключили обязательное соглашение о создании стратегического партнёрства в секторе цифровых платежей. Об этом сообщается в пресс-релизе Banco BPM.
Соглашение предусматривает передачу платёжных операций Banco BPM новому совместному предприятию Pay Holding, которое будет контролировать весь капитал компании BCC Pay S.p.A., подлежащей ребрендингу в ближайшее время.
В результате сделки будет создано совместное предприятие, которое станет вторым национальным оператором в Италии с 10% на рынке платежей, 9 млн платёжных карт, 400 тыс. POS-терминалами и объёмом операций в размере 110 млрд евро на итальянском рынке. После завершения сделки Pay Holding будет принадлежать FSI (43%), а также Banco BPM и Iccrea Banca (по 28.6% каждая).
В рамках сделки Banco BPM получит 600 млн евро в дополнение к участию в прибыли от инвестиций, будущим комиссионным платежам и потенциальному увеличению стоимости совместного предприятия.
Соглашение предусматривает подписание многолетнего дистрибьюторского контракта на услуги в сети Banco BPM и расширение клиентской базы за счёт других банков и финансовых операторов на внутреннем рынке на основе единой технологической платформы. При этом Banco BPM сохранит полный контроль над коммерческой политикой и ценообразованием.
Завершение сделки ожидается в начале I квартала 2024 года после одобрения регулирующими органами.
Сделка соответствует совместной стратегии BCC Iccrea Group и FSI, направленной на развитие итальянского сектора цифровых платежей, который включает 230 тыс. POS-терминалов, более 4 млн карт и общий объём транзакций на 60 млрд евро.
KPMG, Vitale&Co и Gianni & Origoni выступают в качестве советников BCC Iccrea и FSI, а Bain & Co и Deloitte Financial Advisory являются консультантами Banco BPM.
BCC Iccrea - четвёртая итальянская банковская группа по объёму активов, вторая по количеству филиалов и единственная национальная банковская группа с полностью итальянским капиталом. BCC Iccrea располагает активами на сумму в 171.5 млрд евро под управлением и 5 млн клиентов. Штаб-квартира находится в Риме (Италия).
FSI - один из трёх крупнейших европейских фондов, ориентированный на рост инвестируемых компаний в финансово-технологическом секторе, в который компания инвестировала около 1 млрд евро в течение последних лет. Штаб-квартира находится в Милане (Италия).
Banco BPM - третья по величине банковская группа Италии с рыночной капитализацией на сумму в 6.7 млрд евро. Платёжный бизнес включает 140 тыс. POS-терминалов, более 4 млн карт и общий годовой объём транзакций в размере 30 млрд евро. Акции котируются на Миланской фондовой бирже. Штаб-квартира находится в Милане (Италия).
