ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк» или «МТС Банк») объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») на Московской бирже.
· Инвесторам будут предложены Акции Банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
· МТС Банк демонстрирует один из самых высоких темпов роста в необеспеченном розничном кредитовании на рынке. В 2020–2023 гг. кредитный портфель Банка рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом. Капитал Банка в этот период рос со среднегодовыми темпами 31%.
· Собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой ведущего телеком-оператора России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования России. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%.
Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:
«В основе нашей бизнес-модели лежит уникальное сочетание собственной экспертизы в цифровом банкинге и возможностей масштабной экосистемы ведущего телеком-оператора страны. Мы создали эффективные платформенные онлайн и оффлайн решения для привлечения и удержания клиентов. Это позволяет нам создавать первоклассный клиентский опыт с фокусом на цифровых каналах, где мы совершаем более 80% продаж, а также демонстрировать высокую эффективность в привлечении и обслуживании клиентов.
Мы построили прибыльный бизнес с высокой эффективностью и темпами роста. В наиболее прибыльном и привлекательном сегменте российского банковского рынка – сегменте необеспеченного кредитования физических лиц – Банк в 2017-2023 годах рос более чем втрое быстрее рынка и быстрее любого из ТОП-10 игроков, переместившись с 21 на 8 позицию. Это позволило Банку в 7 раз увеличить операционный доход при росте активов более чем втрое. Отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income, CIR) составляет 31,2%, рентабельность капитала (ROE) – 20%.
Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС Банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту Банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров».
Предварительные параметры IPO
· Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста;
· В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка;
· Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
· В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов;
· Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам;
· Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
Эмиссионные документы будут доступны по ссылке:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7.
В случае принятия решения о проведении IPO, Банк раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в Центре раскрытия корпоративной информации.
Преимущества МТС Банка
Быстрорастущий цифровой розничный банк
· МТС Банк – один из самых быстрорастущих банков на российском рынке розничных банковских услуг. В 2020–2023 гг. кредитный портфель[5] Банка рос со среднегодовыми темпами роста (СГТР) в 39%, более чем вдвое опередив рынок в целом. Операционные доходы также продемонстрировали высокий уровень роста (СГТР 45%).
· Благодаря динамичному росту бизнеса, по итогам 2023 г. Банк стал 8-м крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования, а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов, топ-27 банков по размеру капитала, топ-30 банков по чистой прибыли.
Лидирующие позиции в наиболее маржинальных сегментах банковского рынка
· Банк фокусируется на быстрорастущем рынке необеспеченного розничного кредитования. По данным Frank RG, по итогам 2023 г. Банк входит в Топ-6 банков России по портфелю кредитных карт, в Топ-9 банков по портфелю кредитов наличными, а также является банком №1 в России в сегменте POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров), которые стали важным инструментом привлечения клиентов с целью кросс-продаж других кредитных продуктов.
· По оценкам Frank RG, среднегодовой темп роста кредитного портфеля физлиц российских банков в 2024-2028 гг. составит 11%. При этом, как прогнозируется, доля необеспеченного кредитования в розничном кредитном портфеле будет расти за счет опережающего роста кредитов наличными и кредитов по кредитным картам. Также высокий потенциал роста имеют продукты краткосрочной рассрочки BNPL («buy now pay later», «покупай сейчас, плати позже»), которые также являются целевыми для Банка.
Эффективная платформа продаж
· Банк активно развивает современную финтех-платформу и наращивает проникновение цифровых каналов в клиентскую базу. На цифровые каналы приходится около 85% продаж нецелевых потребительских кредитов Банка. С 2021 по 2023 год количество уникальных пользователей мобильного приложения и личного кабинета на сайте Банка за месяц (MAU) увеличилось на 29% до 2,1млн человек.
· Передовая ИТ-инфраструктура Банка позволяет непрерывно повышать эффективность бизнес-процессов и совершенствовать клиентский опыт. Накопленная экспертиза по работе с Big Data позволяет обрабатывать более 2 млн заявок в месяц, при этом средний срок рассмотрения заявки по ключевым продуктам не превышает 90 секунд.
· Развитие ценностного предложения и одна из лучших на рынке систем взаимодействия с клиентами сделали Банк одним из лидеров рынка по уровню перекрестных продаж. В 2022-2023 годах 36%-38% клиентов POS-кредитования оформляли как минимум один новый кредитный продукт Банка в следующие 12 месяцев.
· Значительный уровень цифровизации Банка подтверждается его высокими позициями в рейтингах инновационности Skolkovo Fintech Hub (Сколково Финтех Хаб), а также многочисленными наградами, которых были удостоены онлайн-сервисы Банка.
Синергии с экосистемой МТС, расширяющие возможности прибыльного роста
· МТС Банк является частью одной из крупнейших технологических экосистем в России, которая объединяет широкий набор цифровых сервисов вокруг крупнейшего сотового оператора страны с общей базой абонентов более 81,1 млн человек. Стоимость привлечения клиента из экосистемы МТС на 79% ниже по сравнению с неэкосистемными клиентами, среднегодовая доходность клиента экосистемы выше в 1,8 раз.
· Возможности встраивания финансовых сервисов и услуг в экосистему МТС открывают значительный потенциал для дальнейшего масштабирования бизнеса. Банк формирует комплексные предложения сервисов на основе наиболее интересных для его клиентов продуктов экосистемы, в том числе подписки МТС Premium (МТС Премиум) или программ лояльности, что позволяет совершенствовать ценностное предложение для текущих клиентов и увеличивать охват клиентов МТС.
· Массивы больших данных экосистемы и инструменты анализа данных позволяют Банку повышать точность кредитного скоринга и создавать персонализированные предодобренные предложения кредитных продуктов с низким риском. Доля одобренных кредитных заявок в ключевых продуктах Банка для экосистемных клиентов МТС в среднем на 20% выше, чем для неэкосистемных клиентов по итогам 2023 года.
· Сервисы Банка доступны в приложении «Мой МТС» и примерно в 2 800 салонах МТС.
Эффективная и устойчивая бизнес-модель с четкой стратегией роста
· Бизнес-модель Банка отличается значительной долей некредитных доходов и высокими показателями эффективности. По итогам 2023 года 33% операционных доходов Банка приходилось на чистые комиссионные доходы (ЧКД), которые в основном представлены комиссиями по расчётным операциям клиентов, агентским вознаграждением за продажу страховых продуктов и прочими доходами. В 2020–2023 гг. Банк нарастил ЧКД более чем в 3,7 раза до 21,4 млрд руб.
· Высокий уровень цифровизации бизнес-процессов и синергии с экосистемой МТС позволили Банку планомерно повышать свою эффективность. С начала 2020 года отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income ratio, CIR) снизилось с 47,5% до 31,2%.
· Среднесрочная стратегия Банка нацелена на:
- продолжение опережающего роста в необеспеченном розничном кредитовании;
- увеличение базы активных клиентов с 3,8 млн до 8 млн клиентов и дальнейшее снижение стоимости привлечения клиентов, в том числе через рост проникновения в клиентскую базу экосистемы МТС;
- дальнейшее повышение продолжительности жизни клиента с Банком и ценностного предложения для клиентов через запуск новых кредитных продуктов и активное развитие ежедневного банкинга («daily banking») – современных транзакционных и расчетных сервисов, а также трансграничных расчетов;
- продолжение роста возврата на капитал (ROE).
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
