ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
По состоянию на 1 января 2008 года в России было зарегистрировано 1296 кредитных организации (КО), что на 49 КО меньше чем в начале 2007 года. В 2006 году число зарегистрированных и число действующих кредитных организаций снизилось на 64 КО. Институциональные характеристики банковской системы РФ
Источник: ЦБ РФ В Центральном федеральном округе по-прежнему сосредоточено наибольшее число кредитных организаций. По данным на 1 января 2008 года здесь действует 632 кредитные организации, из которых 555 – в Москве. С начала года в ЦФО сокращение составило 41 КО (по России всего 49 КО), в этом можно увидеть тенденцию к децентрализации банковского сектора России в 2007 году. В Центральном федеральном округе также сосредоточено наибольшее число филиалов кредитных организаций – 758 (на первое января 2007 года 732), или 21.9% от общего числа филиалов кредитных организаций. На втором месте по этому показателю Приволжский федеральный округ с результатом 746 филиалов (на первое января 2007 года 696). Всего за 2007 год число филиалов в РФ возросло на 174.
Источник: ЦБ РФ По результатам 2007 года действующие КО сумели значительно нарастить объем активов и капитала. В 2007 году суммарный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, по данным Банка России, увеличился на 29.2% и на 1 января 2008 года составил 731.7 млрд. руб. В 2006 году зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций увеличивался несколько медленнее 27.5%.
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ, Федеральная служба госстатистики, Расчет АК&M
Источник: ЦБ РФ Суммарные активы кредитных организаций в 2007 году росли значительно медленнее собственных средств, но рост все ровно оказался внушительным. Таким образом, в 2007 году был показан абсолютно такой же рост, как и в 2006 году – 44.1%. Показанный рост активов в декабре месяце на уровне 6.8% к предыдущему месяцу оказался на третьем месте в 2007 году, уступив только маю и марту. Столь внушительный рост в последний месяц 2007 года позволил скомпенсировать низкие показатели роста во втором полугодии 2007 года и догнать по темпам роста 2006 год. На 1 января 2008 года суммарные активы составили 20241.1 млрд. руб. Отношение банковских активов на начало 2008 года к ВВП за 2007 год составило 61.4%, против 52.2% по итогам 2006 года (активы на 1 января 2001 года к ВВП 2000 года 32.4%). С ростом доли активов в ВВП банковский сектор начинает все больше влиять на экономику страны, одновременно формирую фундамент для дальнейшего роста экономики. Анализируя динамику за последние 5 лет, можно ожидать, что к концу 2008 года суммарные активы банковской системы РФ составят примерно 27000 млрд. руб.
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ, Федеральная служба госстатистики, Расчет АК&M
Источник: ЦБ РФ За 2007 год произошли значительные изменения в структуре активов банковского сектора. За год значительно выросла доля в активах наиболее весомого его компонента – ссудной задолженности с 67.2% на 1 января 2007 года до 70.5% на 1 января 2008 года. При этом в начале декабря 2007 года был показан абсолютный рекорд по этому показателю за все время существования российской банковской системы – 73.1% доля кредитов в активах. Увеличение доли кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в активах является долгосрочной тенденцией (1 июля 1998 года эта доля составляла всего 40.4%) и нет полной уверенности, что данная динамика остановится в ближайшее время, хотя уровень выше 70% уже является очень высоким. Но кризис на мировых финансовых рынках вынуждает нефинансовые организации переориентироваться на внутренний кредитный рынок, а российские банки получаю шанс закрепить за собой позиции основных кредиторов реального сектора России, но для этого требуется изыскать дешевые и длинные пассивы. Рост доли кредитов и прочих размещенных средств в структуре активов происходил в 2007 году за счет сокращения долей ликвидных активов: ценных бумаг, приобретенных банками, и корреспондентских счетов в банках. В отдельные месяцы третьего и четвертого кварталов 2007 года сильно сокращались доли денежных средств и счетов в Банке России, но в декабре они вернулись на уровень начала 2007 года. Касаясь отдельно динамики в декабре, стоит отметить значительное сокращение доли кредитов, депозитов и прочих размещенных в активах средств (сокращение за месяц на 2.6 процентного пункта) и доли прочих активов (сокращение за месяц на 1 процентный пункт во многом за счет сокращение на 0.9 процентного пункта средств в расчетах) за счет увеличение долей всех ликвидных средств. Доля денежных средств возросла на 0.6 процентного пункта до 2.5% на 1 января 2008 года, доля корреспондентских счетов в банках – на 0.3 процентного пункта до 2%, доля счетов в Банке России на 2 процентных пункта – до 6.4% на 1 января 2008 года, а ценных бумаг, приобретенных банками – 0.8 процентного пункта до 12.6%. Второе место по доле в структуре активов уже долгое время занимают приобретенные банками ценные бумаги, на долю которых, по данным на 1 января 2008 года, приходится 12.6% от активов. В абсолютных величинах объем вложений в ценные бумаги составил 2554.7 млрд. руб., в том числе вложения в долговые обязательства – 1674 млрд. руб., вложения в акции – 629.6 млрд. руб., а вложения в векселя – 251.1 млрд. руб. Из общего объема долговых обязательств, приобретенных банками, на долговые обязательства Российской Федерации приходится 34.7% (месяцем ранее 35.1%).
Источник: ЦБ РФ В 2007 году структура пассивов, как и структура активов, претерпела свои изменения, но изменения структуры пассивов были менее значительными. За предыдущий год выросли доли в пассивах «Средств организаций на расчетных, текущих и прочих счетах» и на «Депозитах»; «Кредитов, депозитов и иных средства, полученные от других банков»; «Фондов и прибылей банков». А снижение долей произошло по следующим группам пассивов: «Выпущенные долговые обязательства»; «Средства на счетах физических лиц». В декабре 2007 года произошло снижение доли «Прочих пассивов» на 1 процентный пункт за счет сокращения резервов, средств в расчетах и особенно (с 0.6% до 0.1%.) доходов будущих периодов. Кроме того, снизились доли «Фондов и прибылей банков», «Депозиты юридических лиц». Выросла доля «Средств организаций на расчетных, текущих и прочих счетах», а также «Кредитов, депозитов и иных средств, полученные от других банков». В структуре пассивов банков, как и ранее, преобладают средства клиентов. По данным на 1 января 2008 года объем средств клиентов составил 12053.1 млрд. руб., или 59.5% суммарных пассивов (59.0% в прошлом месяце). Доля вкладов физических лиц в ВВП России продолжила расти в 2007 году и достигла 15.6% против 14.2% в 2006 году и всего 6.1% в 2000 году.
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ, Федеральная служба госстатистики, Расчет АК&M Сальдированная прибыль банков в 2007 году составила 508.0 млрд. руб. Прибыль банков выросла на 36.7% по сравнению с прошлым годом и на 93.8% по сравнению с 2005 годом. Суммарная прибыль прибыльных кредитных организаций по итогам января – декабря 2007 года составила 508.9 млрд. руб. Основные финансовые показатели приведены в таблице. Прошедший год с прибылью закончили 1123 КО, или 99.0% действующих кредитных организаций, что на 0.5 процентных пункта больше, чем в январе– декабре 2006 года, и это лучший результат за последние 6 лет. Среди позитивных аспектов 2007 года можно назвать достаточной высокие уровни рентабельности активов и собственного капитала банковского сектора. По итогам 2007 года отношение сальдированного финансового результата банков к собственному капиталу составило 23.3%, это на 3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году. Отношение сальдированного финансового результата к активам также снизилось и оказалось ниже результатов 2005 и 2006 годов на 0.2 процентного пункта и составило 3.0%.
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Источник: ЦБ РФ
Источник: ЦБ РФ, Федеральная служба госстатистики, Расчет АК&M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Главные новости |
| |||||
|
|||||
