Общая характеристика автомобилестроения

В автомобилестроении (без учета производства мотоциклов и велосипедов) в апреле 1998 года по сравнению с апрелем 1997 года произошло увеличение объема производства продукции в штучном выражении на 6.3%. Наилучший результат по сравнению с апрелем 1997 года зафиксирован в производстве троллейбусов (рост производства составил 57.1%). Наихудший результат зафиксирован в производстве автобусов (падение производства составило 17.5%).

По сравнению с предыдущим месяцем (мартом 1998 года) в апреле 1998 года рост производства составил 3.5%. Следует отметить, что в апреле 1997 года рост производства в автомобилестроении по сравнению с мартом 1997 года составлял 9.6%. Таким образом, наблюдается незначительное снижение темпов роста производства в данной подотрасли машиностроения. Наилучший результат по сравнению с предыдущим месяцем в апреле 1998 года зафиксирован в производстве легковых автомобилей (рост 4.2%). Наихудший – в производстве автобусов (падение 11.3%)

Рост производства за первые 4 мес. 1998 года по сравнению с аналогичным периодом 1997 года составил 6.8%. Наибольший рост наблюдался в производстве троллейбусов – 26.1%. Наименьший рост – в производстве легковых автомобилей (4.7%).

По предварительным данным Госкомстата, в мае 1998 года по сравнению с апрелем 1998 года в автомобилестроении произошло падение производства на 27.6%. Если эти данные подтвердятся, то можно говорить о начале очередного спада в отечественном автомобилестроении после более чем 3-летнего роста. Последний раз падение производства в автомобилестроении в штучном выражении продукции было зафиксировано по итогам 1994 года по сравнению с 1993 годом. Тогда падение составило более 40%. Причиной резкого сокращения производства в мае 1998 года может служить кризис перепроизводства на АвтоВАЗе. Продукция АвтоВАЗа составляет более 60% продукции отечественного автомобилестроения, что ставит в зависимость результаты всей отрасли от состояния производства на данном заводе.

Снижение производства на АвтоВАЗе в результате оказало негативное влияние не только на автомобилестроение, но и на все машиностроение в целом. Более точная оценка майских результатов будет дана в следующем выпуске бюллетеня.

Производство грузовых автомобилей

Уже второй месяц подряд российским предприятиям удается перевыполнять среднемесячный плановый показатель производства грузовых автомобилей в 1998 году. В апреле текущего года грузовых автомобилей в России было выпущено на 3.3% больше, чем в марте, и на 0.5% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Правда, следует отметить, что в апреле 1997 года по сравнению с мартом 1997 года рост производства был значительно большим – 14.9%. Таким образом, в производстве грузовых автомобилей, как и в целом по автомобилестроению, наметилось снижение темпов роста.

Спад производства в автомобилестроении, зафиксированный Госкомстатом в мае 1998 года, в самой меньшей степени связан с производством грузовых автомобилей. По предварительным данным, производство грузовиков на Горьковском автозаводе в мае 1998 года выросло на 34.5% по сравнению с апрелем. Таким образом можно ожидать, что темп роста объемов производства грузовых автомобилей в России в мае останется по крайней мере на уровне апреля (даже с учетом снижения производства на АвтоУАЗе).

Структура производимой продукции остается такой же, что и год назад. Приоритетное место на этом сегменте автомобильного рынка продолжает занимать малотоннажный грузовик “Газель” (56% производимых отечественных грузовиков). В структуре производства ЗИЛа малотоннажный грузовик “Бычок” также занимает ведущее положение (более 50% производимой заводом продукции). Подобная несбалансированность является одним из основных факторов риска в производстве грузовых автомобилей в целом, однако, по мнению экспертов, конъюнктура рынка малотоннажных грузовиков в ближайшей перспективе вряд ли изменится и останется благоприятной для производителей.

Производство легковых автомобилей

В производстве легковых автомобилей, так же как и в производстве грузовых автомобилей, второй месяц подряд происходит перевыполнение среднемесячного плана. Суммарный результат апреля приблизился к среднемесячному результату 1990 года. Рост производства в апреле 1998 года по сравнению с аналогичным месяцем 1997 года составил 8.4%. Это второй показатель после производства троллейбусов, что особенно примечательно, так как легковые автомобили – это 80% всего российского автомобилестроения (в штучном выражении продукции без учета производства мотоциклов и велосипедов). Рост произошел несмотря на сокращение производства почти всеми заводами и был в основном обеспечен крупнейшим российским производителем легковых автомобилей – АвтоВАЗом. Наибольшие темпы роста по сравнению с прошлым годом показывает постепенно выходящий из кризиса Москвич. Второе по объему выпускаемых легковых автомобилей предприятие – ГАЗ – в апреле несколько снизило производительность по сравнению с апрелем прошлого года.

Производство автобусов

Текущая динамика производства данного вида продукции пока демонстрирует наихудшие результаты в автомобилестроении и отстает от запланированных среднемесячных показателей, что в основном связано с сокращением объема производства автобусов, наблюдаемым у лидера на этом сегменте автомобильного рынка – АвтоУАЗа, который изготавливает более 40% производимых в России автобусов. Два других крупнейших производителя автобусов – ГАЗ и ПАЗ – наращивают производство очень незначительными темпами.

Тем не менее за первые 4 мес. 1998 года производство автобусов превосходит результат аналогичного периода 1997 года на 13.4%

На результат мая в большей степени окажет влияние тот факт, что, по предварительным данным, общий объем производства на АвтоУАЗе в мае 1998 года сократился по сравнению с апрелем на 8%, а за первые 5 мес. 1998 года увеличился на 29.9% по сравнение с аналогичным периодом 1997 года.

Производство троллейбусов

Оценивать текущие результаты и ближайшую перспективу производства данного вида продукции достаточно сложно ввиду того, что этот рынок представлен единственным производителем и поэтому подвержен множеству дестабилизирующих факторов. Количество производимых в стране троллейбусов по-прежнему измеряется единицами. План “Тролза” (Троллейбусный завод им. Урицкого) на 1998 год составляет 120 троллейбусов согласно пессимистическому прогнозу и 444 – при подписании всех намеченных контрактов. В первом случае среднемесячный план производства составляет 10 троллейбусов, во втором случае – 37. По всей видимости, в настоящий момент более правомерно говорить о реализации пессимистического прогноза, нежели оптимистического.

Государственное регулирование автомобильного рынка

Главным событием государственной инвестиционной политики в автомобильной промышленности за рассматриваемый период стало подписание в конце апреля постановления Правительства РФ “О дополнительных мерах по привлечению инвестиций для развития отечественной автомобильной промышленности”. В постановлении закрепляется нижний порог суммарного объема инвестиций в течение первых 5 лет реализации совместных автопроектов, который составляет 1.5 млрд. руб., или $250 млн. Кроме того определена минимальная доля вклада российских производителей в себестоимость выпускаемых по совместным проектам автомобилей – 50%. При выполнении данных нормативов иностранным инвесторам обещан ряд льгот в процедуре взимания таможенных пошлин. По мнению разработчиков данного постановления, новшество должно увеличить количество занятых в автомобильной промышленности работников, а также увеличить налоговые поступления от данной отрасли промышленности.

Сложно оценивать влияние этого постановления на суммарное производство автомобилей в России в настоящий момент, так как доля производства совместных предприятий в автомобилестроении сегодня не превышает 2%. Тем не менее некоторые косвенные последствия данного постановления проявились уже сейчас. Например, отложено начало строительства завода по производству автомобилей Ford в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что первоначально зарубежные инвесторы планировали в течение 5 лет вложить в производство не более $150 млн. Кроме того 50-процентная доля российского производства в себестоимости продукции также нарушила расчеты американцев. В результате разработка бизнес-плана по данному проекту несколько затянулась. По всей видимости, пересмотр бизнес-планов состоится и по другим разрабатываемым совместным проектам (ГАЗ – FIAT, АвтоВАЗ – Opel, Daewoo – Таганрогский комбайновый завод и др.).

Другим не менее важным для отрасли результатом государственного регулирования могло стать понижение на 10% (с 30% до 20%) импортных пошлин на легковые автомобили, вероятность которого была очень высока вплоть до середины июня текущего года. Принятие такого решения неблагоприятно сказалось бы на реализации продукции отечественных автомобилестроителей, особенно сейчас, когда ведущее предприятие отрасли – АвтоВАЗ – испытывает кризис перепроизводства.

Правительство приняло решение снизить импортные ставки пошлин только на легковые автомобили, предназначенные для перевозки более 9 чел. Велика вероятность того, что будут снижены импортные пошлины на автомобили для международных перевозок. Таким образом, данное изменение таможенной политики в основном повлияет только на рынок микроавтобусов (“Газель”), который в настоящий момент оценивается экспертами как далекий от насыщения, поэтому существенного вреда отечественным производителям снижение ставок нанести не должно.