Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/02/2018
15:12

Общий объём спроса на облигации Роснефти серии 002Р-04 составил 75 млрд руб.


Общий объём спроса на облигации Роснефти серии 002Р-04 составил 75 млрд руб. Об этом сообщает Sberbank CIB, который выступил организатором размещения облигаций.

Книга заявок на приобретение биржевых облигаций компании "Роснефть" серии 002Р-04 объемом 50 млрд руб. была закрыта 8 февраля. Срок обращения бумаг - 10 лет, цена размещения - 100% от номинала. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7.60-7.70% годовых (доходность к оферте - 7.74-7.85% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды и достиг 7.5-7.55% годовых (доходность к оферте 7.64-7.69% годовых).

В ходе маркетинга было получено более 70 заявок инвесторов, общий объём спроса составил около 75 млрд руб. Объем размещения был увеличен с первоначально запланированных 15 млрд руб. до 40 млрд руб. и затем до финального объёма 50 млрд руб.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7.50% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 7.64% годовых.

Эдуард Джабаров, управляющий директор по рынкам долгового капитала Sberbank CIB отметил: "Данная сделка является абсолютно уникальной для российского рынка облигаций за всю его историю. Сделка носила исключительно рыночный характер и по итогам размещения в книге заявок было более 70 инвесторов, включая ритейл, банки, УК, пенсионные фонды. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, ослабление рубля на валютном рынке, обвал фондовых индексов в США и коррекцию на рынке углеводоровов, Роснефть достигла сразу двух целей - рекордного объёма привлечённых средств и низкую ставку купона".

Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2018 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB и VTB Capital.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).

Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.

Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% до 576.3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 224.1 млрд руб., увеличившись в 1.6 раза в годовом выражении. Чистые процентные доходы Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросли на 6.1% до 1.069 трлн руб., чистые комиссионные доходы - 276.2 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре 2017 года выросла на 29.2% до 624.188 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Чистый процентный доход банка увеличился на 7.9% до 1.1 трлн руб. Вклады населения за 10 месяцев выросли на 1.1%.

"AK&M" от 09.02.2018

Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100