16 октября 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций «Открытие Холдинг» БО-04 общим номинальным объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период составляет 6 мес. По выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта.
Книга заявок была открыта с 13 по 14 октября 2014 года. Диапазон ставки первого купона находился на уровне 12.50% - 13.00% (доходность к оферте 12.89% - 13.42%).
Спрос на бумаги превысил предложение. По итогам закрытия книги ставка первого купона была установлена на уровне 13.00% (доходность к оферте – 13.42%) Ставки 2-3 купонов будут равны ставке первого купона, остальные будут установлены в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в котировальный список первого уровня.
Организатором размещения выступил ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В настоящее время в обращении находится 12-й выпуск классических облигаций банка (5 млрд руб.) и пять выпусков биржевых облигаций: БО-2 (5 млрд руб.), БО-03 (5 млрд руб.), БО-04 (5 млрд руб.), БО-05 (12 млрд руб.) и БО-06 (7 млрд руб.). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня. Все выпуски облигаций Банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом $1.65 млрд. Субординированный выпуск на сумму $350 млн размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму $500 млн размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму $500 млн размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму $300 млн размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 5 место – среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 1 июля 2014). Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2014 года составили 1 396.6 млрд руб., собственный капитал – 141.8 млрд руб.
В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Ханты-Мансийский банк, Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк.
Название Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банк получил в июне 2014 года (ранее – НОМОС-БАНК).
Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 30 июня 2014 года насчитывала около 866 точек продаж в 57 значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области, Хабаровском крае, Екатеринбурге и Саратове.
Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 30 июня 2014 года клиентская база Банка «ФК Открытие» насчитывала 18.643 корпоративных клиентов, 138.201 клиентов малого бизнеса и около 3.2 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
Группе присвоены рейтинги агентств Moody’s на уровне «Ba3» и Standard & Poor's на уровне «ВВ-».
Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг» (74.9%). Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
По сообщению пресс-службы Банка «ФК Открытие»
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
