ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» 26 апреля успешно разместило на Московской Бирже облигации ОАО «Крайинвестбанк» выпуска БО-02 номинальной стоимостью в 1.5 млрд руб., сроком обращения 3 года и офертой через 1.5 года. В ходе формирования книги заявок выпуск был переподписан более чем в 1.6 раза, в итоге ставка первого купона по облигациям была определена в 11.35%.
Совокупный спрос инвесторов на облигации Крайинвестбанка в указанном диапазоне превысил объем выпуска и составил более 2.,4 млрд руб. От инвесторов поступило свыше 30 предложений о покупке. Начальный ориентир по купону находился в диапазоне 11.35-11.75%, что соответствует доходности к оферте 11.67-12.1% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был сужен до 11.35-11.5% годовых.
Первичное размещение пройдет вне списка. В дальнейшем планируется его включение в список «А1». Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Рейтинг эмитента от S&P составляет «B+» (прогноз - «стабильный»), от Fitch Ratings - «B+» (прогноз - «стабильный»).
«Условия на рынке облигаций в настоящее время очень благоприятны именно для эмитентов второго эшелона, что подтверждает успех этого размещения, - отмечает Борис Гинзбург, управляющий директор, руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». - Высокому уровню доверия инвесторов к Крайинвестбанку способствуют его серьезные позиции на рынке Краснодарского края, консервативная позиция в отношении формирования собственного кредитного портфеля и хорошие показатели динамики роста, а также структура его акционерного капитала (банк больше чем на 98% принадлежит краевым властям). В итоге банку удалось привлечь широкий круг инвесторов по наименьшей ставке».
«УРАЛСИБ Кэпитал», инвестиционный бизнес ФК «УРАЛСИБ», является одним из стратегических направлений деятельности корпорации.
«УРАЛСИБ Кэпитал» предлагает полный спектр услуг в области инвестиций и финансов как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на брокерском обслуживании и проведении торговых операций с ценными бумагами, организации выпусков долговых ценных бумаг, предоставлении консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Головной офис компании «УРАЛСИБ Кэпитал» находится в Москве, доступ к международным рынкам обеспечивают офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
Клиенты «УРАЛСИБ Кэпитал» - российские и международные институциональные инвесторы, российские корпорации, а также частные инвесторы. «УРАЛСИБ Кэпитал» фокусирует свою деятельность на отечественных компаниях средней и малой капитализации, нацеленных на стремительный органический рост.
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
