Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть обновляют минимумы с мая. Фьючерсы на золото и серебро достигли очередных рекордов, при этом для рынка РФ ключевым фактором останется улучшение геополитической обстановки.
Торги на фондовых биржах США накануне после колебаний в течение дня завершились падением трех основных индексов в пределах 0.7%. S&P 500 при этом вернулся ниже отметки 6655 пунктов, указывая на краткосрочную неуверенность рынка, которая помимо шатдауна и торгового противостояния усилилась сообщениями о больших объемах проблемных кредитов ряда региональных банков. Опубликованные макроэкономические данные при этом показали неожиданное падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии за октябрь с +23.2 до -12.8 пункта (ожидалось +8.6 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.6%, оставаясь в режиме ухода от риска в условиях экономической и торговой неопределенности. Шатдаун в США при этом уже привел к отсрочке публикации таких важных макроэкономических данных как индексы потребительских и производственных цен, а также розничных продаж.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.9%, который продолжал движение к историческому пику 5674 пункта в надежде на сохранение стабильности региональной и мировой экономики. Окончательные данные пятницы при этом могут подтвердить ускорение потребительской инфляции еврозоны в сентябре с 2% до 2.2% г/г, оправдывая паузу ЕЦБ в снижении процентных ставок.
На торгах в Азии с утра после продаж в США наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1.5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0.8%. Биржи Китая теряют в пределах 3%, завершая неделю падением более чем на 1% из-за торговых рисков. В следующий понедельник при этом будет опубликован блок данных о состоянии экономики КНР за сентябрь, а также ВВП страны за III квартал. Гонконгский Hang Seng падает на 2%, по итогам недели снижаясь на 3.5% и обновив минимум с начала сентября на фоне торговой эскалации с США.
Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются менее чем на 0.5% после падения примерно на 1.5% накануне. Цены обновляют минимумы с начала мая на надеждах улучшения отношений России и США и последующего снятия как минимум части санкций с энергетического сектора РФ. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.52 млн баррелей – также медвежий для цен сигнал. Нефтяные котировки готовы завершить неделю падением примерно на 3% в условиях рисков более высокого предложения и ограниченного спроса, хотя власти США заявили, что Индия уже сократила импорт нефти из России на 50% на фоне американского давления.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 2.46% и 2.1% соответственно, а после её завершения продолжили ралли на обнадеживающих итогах телефонного разговора Путина и Трампа. Рублевый индикатор на утренней сессии пятницы превысил 2700 пунктов, а следующей краткосрочной целью при способности удержать указанную отметку может стать уровень 2790 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне упал на 1.9%, до 11.19 руб., отступив от очередного внутридневного максимума с конца июля 10.93 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79.08 руб. и 92.08 руб. соответственно (78.83 руб. и 91.72 руб.), также отразив снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов продолжить ралли, обеспеченное обнадеживающими высказываниями Трампа по итогам вчерашнего разговора с Путиным и возможной встречей лидеров двух стран в ближайшие недели после переговоров на высоком уровне на следующей неделе. Трамп, в частности, охарактеризовал разговор как «очень продуктивный». Прошедшие переговоры особенно важны с учетом того, что в пятницу американский президент встретится с Зеленским. Появление надежды на ослабление напряженности в украинском конфликте станет значимым для рынка краткосрочным позитивным фактором, но стоит помнить, что до достижения каких-либо важных договоренностей оптимизм остается хрупким.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/article/rossiyskiy_rynok_gotov_prodolzhit_geopoliticheskoe_ralli/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
