Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ после редомициляции стартуют торги акциями HeadHunter, которая объявила о специальных дивидендах и обратном выкупе бумаг.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0.7% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 по ходу сессии обновил очередной исторический пик. Рынок консолидировался перед поступлением позже на неделе важных макроэкономических данных, а также сигналов со стороны представителей ФРС и в том числе её главы Пауэлла. В пятницу также будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовой ценовой индекс потребления за август.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.6%, с оптимизмом ожидая выступления главы ФРС Пауэлла, а также блока макроэкономических данных, среди которых – окончательное изменение ВВП за II квартал и заказы на товары длительного пользования.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.5%, который на фоне неуверенности американских инвесторов в очередной раз отступил от района сопротивления 4930 пунктов. Опубликованные в четверг данные при этом показали рост индекс потребительского климата GfK по Германии за октябрь с – 21.9 до -21.2 пункта (прогнозировалось -22.4 пункта), что все еще является слабым показателем.
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика, поддерживаемая оптимизмом в IT-секторе благодаря сильным финансовым результатам американского производителя чипов Micron. Японский Nikkei 225 подскочил на 2.4%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Биржи Китая продолжают ралли этой недели и повышаются на 3-4% благодаря объявлению пакета стимулирующих экономику мер. Гонконгский Hang Seng растет на 3.3%, достигнув максимума с июля 2023 года благодаря покупкам в высокотехнологичных именах.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют примерно 2.5% после аналогичного падения накануне, когда котировки продолжили отступление от района краткосрочных сопротивлений $76 и $73 соответственно. Цены на фоне перспективы восстановления производства нефти в Ливии вновь смотрят в район сентябрьских минимумов $68.71 и $65.29 соответственно. Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что для возвращения себе доли рынка готова отказаться от целевой стоимости нефти $100. Отчет Минэнерго США в среду при этом носил бычий характер и показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4.47 млн баррелей (прогнозировалось -1.3 млн баррелей) при падении запасов нефтепродуктов почти на 3.8 млн баррелей.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1.5% и 1% соответственно. Рублевый индикатор вслед за обновлением очередного пика с середины августа вернулся к поддержке 2830 пунктов, при преодолении которой может протестировать 2800 пунктов. Долларовый РТС отступил от 980 пунктов и скорректировался к 960 пунктам из-за общего ухудшения настроений на рынке.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0.2%, достигнув 13.15 руб. и оставаясь вблизи достигнутого ранее на неделе минимума с октября 2023 года 13.26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92.38 руб. и 103.47 руб. соответственно (против 92.86 руб. и 103.41 руб. днем ранее), не показав значительных изменений.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление более низких цен на нефть и продолжить снижение, которое на данный момент, однако, проходит в рамках коррекции от локальных пиков с сохранением предпосылок для развития наметившегося восходящего тренда как минимум при положении индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов. Волатильность в четверг может наблюдаться по акциям HeadHunter, которая дала инвесторам обнадеживающие сигналы в виде намерения до конца года выплатить особые дивиденды в размере 640-700 руб. на акцию, а также провести обратный выкуп бумаг в объеме до 10 млрд руб. на срок до 12 месяцев. Акции Черкизово (доходность 3%) и Ростелекома (7.5% и 8.1% по обыкновенным и привилегированным бумагам), в то же время, последний день можно будет купить с дивидендами. За рубежом ждут блока важных макроэкономических данных из США, а также выступлений глав ФРС и ЕЦБ. Американские акции продолжают смотреть на рекордные пики, а европейские рынки пытаются вернуться к среднесрочному росту.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
