Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0.1-0.6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал движение к историческим максимумам, который особенно близок по индикатору S&P 500 (5669 пунктов), получив поддержку от «голубиных» протоколов заседания ФРС, подтвердивших готовность регулятора снизить процентные ставки уже в сентябре. В среду при этом Министерство труда США пересмотрело в сторону понижения число занятых в стране за год по март 2024 года сразу на 818 тыс., подчеркивая актуальность смягчения монетарных условий, но в то же время вызывая сомнения в силе национального рынка труда.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.1%. В четверг основной нисходящий риск для рынка представляют очередные слабые данные из производственного сектора страны за август, которые месяцем ранее активизировали страхи рецессии. В целом, однако, американские биржи все еще смотрятся уверенно.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.6%, который стабилизировался выше сопротивления 4880 пунктов и продолжает движение к линии среднесрочного нисходящего тренда в район 4930 пунктов. В четверг при этом предварительные данные, скорее всего, покажут дальнейшее замедление активности в производственных секторах стран еврозоны при росте в отраслях услуг. ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0.7% вслед за публикацией данных о расширении активности в секторе услуг страны в августе и её сокращении в производственном секторе. Австралийский ASX 200 прибавил около 0.2%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0.8%. Гонконгский Hang Seng растет на 0.8%, пытаясь отвоевать потери предыдущего дня и вернуться к сопротивлению 17 650 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0.5% после падения примерно на 1.5% накануне, в ходе которого цены на американский сорт обновили минимум с февраля текущего года, достигнув $71.49, а котировки международного сорта остались немногим выше августовского минимума $75.10. На рынке сохраняются опасения ослабления мирового спроса на нефть в условиях стагнации экономического роста в КНР, а также неопределенных перспектив США и Европы. Отчет Минэнерго США при этом показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4.64 млн баррелей, выше прогнозов, при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 5 млн баррелей
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0.1% и 1.1% соответственно, продолжая обновлять минимумы года. Рублевый индикатор, тем не менее, удерживается выше поддержки 2765 пунктов, при стабилизации ниже которой, вероятно, направится в район 2710 пунктов. Долларовый РТС на фоне слабого рубля подошел к отметке 950 пунктов со следующей поддержкой 935 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос в пределах 1%, достигнув 12.09 руб вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12.24 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91.68 руб. и 101.95 руб. соответственно (против 90.69 руб. и 100.20 руб. днем ранее), в отличие от юаня демонстрируя слабость рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением и может продолжить обновление годовых минимумов, ощущая негативное влияние в том числе со стороны цен на нефть, которые на данный момент подтверждают риски развития среднесрочного медвежьего движения из-за неопределенных перспектив мирового спроса. Котировки золота нейтрально отреагировали на «мягкие» протоколы заседания ФРС, но сохраняют готовность к развитию восходящего движения в район $2600 за унцию. В четверг в РФ будут ждать корпоративных отчетностей от МТС, Мечела и Ренессанс страхования, а также рекомендации совета директоров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам: бумаги банка в условиях падения всего рынка стабильны и стремятся к историческому максимуму 390.31 руб. За рубежом стартует симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле, а также ждут предварительных оценок деловой активности Европы и США в августе.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
