Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое в пятницу нисходящее движение, а настроения на мировых фондовых площадках в начале новой недели несколько ухудшились.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0.2-0.9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжил обновлять исторические максимумы. Пятничный отчет по рынку труда страны показал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в июне с 218 тыс. до 206 тыс., при этом данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения. Статистика наряду с ростом уровня безработицы с 4% до 4.1% усилила ожидания смягчения позиции ФРС по ходу года, продолжая толкать американские акции наверх.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.2% в рамках коррекции. На этой неделе покупателям вновь придется доказать свою силу после выступлений главы ФРС Пауэлла, который наверняка подтвердит приверженность регулятора борьбе с инфляцией. Кроме того, по ходу недели будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции США за июнь, а крупные банки в пятницу начнут сезон квартальных отчетностей. Американский фондовый рынок в целом продолжает формировать среднесрочную перекупленность.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.2%, который вернулся ниже сопротивления 4990 пунктов. В начале новой недели рынок будет отыгрывать победу коалиции левых партий после второго тура парламентских выборов во Франции после того, как в первом туре победу одержали правые. Таким образом, регион, похоже, не ждет значительная смена политических правящих сил. Статистика понедельника при этом показала неожиданное падение как экспорта (-3.6% м/м), так и импорта (-6.6% м/м) Германии в мае при расширении профицита торгового баланса страны.
На торгах в Азии с утра преобладают продажи. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0.1%, испытывая неуверенность у рекордного максимума. Австралийский ASX 200 упал на 0.75%. Китайские индексы теряют в пределах 1.5%, оставаясь под давлением угрозы усиления торгового противостояния с ЕС и США. На этой неделе в КНР будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу, а также потребительской и производственной инфляции за июнь. Гонконгский Hang Seng падает на 2%, вернувшись к минимумам с конца апреля и формируя новый среднесрочный нисходящий тренд при отсутствии новых поводов для повышения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0.5% после аналогичного падения в пятницу. В конце прошлой недели цены достигли новых максимумов с апреля прошлого года, после чего в рамках коррекции вернулись ниже сопротивлений $87 и $84 соответственно. Важные краткосрочные поддержки для котировок расположены в районе $84.90 и $81.10 (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На этой неделе одним из драйверов для рынка могут стать ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли примерно на 0.5%, сумев выйти из внутридневного минуса в том числе благодаря коррекционному росту акций Газпрома. Рублевый индикатор завершил неделю чуть ниже сопротивления 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отделяет его от движения в район 3250 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС по ходу сессии отступил от поддержки 1105 пунктов с ближайшим сопротивлением 1130 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов вырос на 0.15%, достигнув 11.97 руб. Выше отметки 11.90 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), однако, можно говорить о сохранении рисков движения китайской валюты в район 12.50 руб. (максимумы с первой половины июня и верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88.13 руб. и 95.57 руб. соответственно, отразив укрепление европейской валюты по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением на фоне ухудшения настроений за рубежом и, в частности, на сырьевых площадках, а также отсутствия веских внутренних драйверов для роста перед ожидаемым в конце июля повышением ключевой ставки ЦБ РФ. С дивидендными гэпами в понедельник откроются акции Инарктики, Газпром нефти и Совкомбанка. Сегодня же последний день с выплатами можно будет купить бумаги Татнефти, Роснефти, Евротранса и Мосэнерго. По ходу недели из основных дивидендных историй отсечки также пройдут по Сбербанку и Башнефти, что указывает на риски возвращения индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов. С доходностью выше средней всю неделю, однако, еще будут торговаться акции Сургутнефтегаза, Транснефти, МТС и Совкомфлота.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
