Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках на фоне фиксации прибыли в IT-секторе все еще можно назвать осторожными.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0.7-1.3% на этот раз во главе с индикатором «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average, который отступил от очередного рекордного максимума. На рынке продолжалась фиксация прибыли, которая была особенно ярко выражена в высокотехнологичном секторе на фоне опасений в отношении усугубления торговых отношений с Китаем. Макроэкономические данные при этом показали рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 223 тыс. до 243 тыс. (прогнозировалось 229 тыс) при скачке индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в июле с 1.3 до 13.9 пункта (прогнозировалось 2.7 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%, пытаясь удержаться выше краткосрочной поддержки 5535 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при стабилизации ниже которой индикатор может взять курс на район 5400 пунктов.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.4%, который преодолел поддержку 4880 пунктов и, похоже, нацелился на июньский минимум 4819 пунктов после того, как ЕЦБ по итогам очередного заседания не дал четкого сигнала в отношении сокращения процентных ставок в сентябре. Данные пятницы при этом показали рост производственных цен Германии в июне на 0.2% м/м при падении розничных продаж Великобритании на 1.2% м/м. Крупнейшие экономики региона пока не вернулись к уверенному восстановлению, хотя позитивные сдвиги уже наблюдаются.
На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0.1% на фоне данных об ускорении темпов роста базовой потребительской инфляции страны в июне до 2.6% г/г. Австралийский ASX 200 снизился на 0.8%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0.5%. По итогам пленума Центрального комитета Коммунистической партии КНР власти страны призвали обеспечить рост национальной экономики в этом году на уровне таргета 5%, но новостей о новых стимулирующих мерах так и не поступило. Гонконгский Hang Seng падает на 2%, завершая неделю у минимума текущего месяца, немногим выше поддержки 17 355 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0.5% после падения примерно на 1% накануне. Котировки не смогли устоять выше сопротивлений $85.50 и $82 соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), а в течение недели колебались в достаточно узком диапазоне торгов, пытаясь оценить фактор потенциального ослабления экономики Китая наряду с перспективой скорого снижения процентных ставок ФРС.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1.1% и 1.4% соответственно, взяв курс на сопротивления 3000 пунктов и 1075 пунктов соответственно. Рынок продолжает коррекционное восстановление, целью которого при умеренно оптимистичном сценарии могут стать уровни 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал чуть менее чем на 0.5%, достигнув 12.02 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87.87 руб. и 96.10 руб. соответственно, мало изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившуюся восходящую коррекцию, которая на данный момент обеспечена главным образом техническими факторами. Отсутствие фундаментальных причин для уверенного роста наряду с завершением дивидендного сезона за 2023 год при этом будет ограничивать запал покупателей. В пятницу с гэпом примерно в 10% откроются акции Совкомфлота. В ближайшие дни участники будут ждать подведения итогов заседания ЦБ РФ через неделю, после чего при прочих равных возможно возвращение к покупкам по ряду эмитентов под выплату промежуточных дивидендов уже за 2024 год.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
