Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть Brent пытаются расти после сдержанного снижения накануне. Котировки золота опустились немногим ниже $4200/унц.
Торги на фондовых биржах США накануне, после колебаний в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0.3% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок перешел к консолидации и преимущественно негативно отреагировал на квартальные результаты первых банковских гигантов JPMorgan (-0.9%), Goldman Sachs (-0.2%), Wells Fargo&Co (-3.1%) и Citigroup (-5.6%). Доходности «длинных» гособлигаций США при этом оставались на расстоянии от недавних многолетних пиков. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%.
В среду инвесторы ожидают от данных по потребительской инфляции США за сентябрь её ускорения по базовому показателю с 2.4% до 2.5% г/г при замедлении с 0.3% до 0.2% м/м. Рынок на данный момент закладывает в цены еще одно повышение процентной ставки ФРС до конца текущего года, что заряжает покупателей оптимизмом.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.6%. Индикатор вышел из внутридневного плюса и оставался ниже краткосрочного сопротивления 6260 пунктов, реагируя в том числе на ухудшение мировых настроений в IT-секторе, а также на окончательные оценки, подтвердившие усиление инфляционных рисков в Германии в сентябре.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0.2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0.64%. Китайские индексы теряют в пределах 2%. Опубликованные в среду данные при этом показали скачок импорта КНР в сентябре на 31% г/г, а экспорта – на 36.3% г/г, выше прогнозов. Потребительская инфляция Китая в прошлом месяце ускорилась до 0.9% г/г, а производственная – до 5% г/г, выше прогнозов, но в месячном исчислении можно было наблюдать замедление темпов роста потребительских цен до 0.2% м/м. Гонконгский Hang Seng отступил от пиков дня и почти не изменяет позиций после тестирования краткосрочного сопротивления 24 500 пунктов по ходу сессии. Южнокорейский KOSPI снизился на 0.1%, не удержавшись у максимумов дня на фоне разнонаправленной динамики акций производителей чипов Samsung (+0.8%) и SK Hynix (-1.2%).
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют в пределах 0.5% после снижения чуть менее чем на 1% накануне, когда котировки, однако, отступили от минимумов дня и вернулись к сопротивлению $107.50/барр. Восходящий импульс в ценах поддерживается сохранением напряженности между Саудовской Аравией и хуситами и рисками новых перебоев поставок нефти из региона. Кроме того, ситуация между Ираном и США также в любой момент может пойти на очередной виток эскалации. ОПЕК в своем ежемесячном отчете во вторник при этом понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год до 180 тыс. барр./день против 380 тыс. барр./день и повысила прогноз на 2027 год до 2.55 млн барр./день против 2.36 млн барр./день. В среду ежемесячный обзор по рынку опубликует МЭА.
Рынок к открытию Индексы Мосбиржи и РТС накануне благодаря сохранению геополитических надежд выросли примерно на 1.6%, поднявшись до пиков со второй половины июня (2433 пункта) и максимума с начала июля (914 пунктов) соответственно. Следующими сопротивлениями для индикаторов, которые с лета развивают среднесрочный восходящий тренд, выступают уровни 2465 пунктов и 920 пунктов. Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.2%, до 12.53 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83.86 руб. и 93.77 руб. соответственно (против 83.91 руб. и 94.03 руб. в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Очевидно, рубль в начале недели также реагировал на геополитические надежды.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие роста и покорение очередных многонедельных максимумов на фоне сохранения надежд на смягчение санкционной позиции США. В частности, в западных СМИ появились сообщения о невысокой вероятности введения ограничений против РФ и её торговых партнеров до конца этой недели в рамках подписанного Трампом в сентябре закона. При отсутствии веских негативных сигналов индекс Мосбиржи на этой неделе может протестировать 2500 пунктов с возможной целью движения в район пиков с начала июня 2565 пунктов, где проходит также линия нисходящего тренда, начавшегося в марте.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
