Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом несколько улучшились, а цены на нефть Brent продолжают рост после скачка наверх накануне. Котировки золота на фоне мировых инфляционных рисков стремятся к $4000/унц.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным падением трех основных индексов в пределах 2.6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который, впрочем, вместе с другими индикаторами отступил от минимумов дня. Dow Jones Industrial Average, в то же время, удалось выйти в символический плюс: индикатор развивает восходящее движение после слабости в конце лета и начале осени. Рынок вновь поддался пессимизму после публикации квартальных результатов и прогнозов Meta (-7%), а также обнародования планов компании по выпуску новых неголосующих акций для финансирования расходов на ИИ. Акции Tesla после отчетности при этом упали на 3.1%, а IBM отвоевали внутридневные потери и выросли на 0.3%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций, стабилизировавшись после падения накануне и пытаясь удержать линию среднесрочного восходящего тренда. Индикатор опустился ниже 7700 пунктов, но теперь пытается удержаться выше следующей поддержки 7610 пунктов, стабилизация ниже которой открыла бы перед ним дорогу к сентябрьскому минимуму 7507 пунктов.
Торги на биржах Европы накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который вернулся в район минимума текущего месяца 6070 пунктов на фоне ухудшения мировых настроений, очередного витка роста цен на энергоносители и усугубления страхов в отношении долговых сложностей Франции. В пятницу от предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за октябрь ждут продолжения её расширения, хотя не исключено некоторое охлаждение в ряде стран. Уже опубликованные утром данные при этом показали снижение розничных продаж Великобритании в сентябре на 0.4% м/м при их росте на 0.8% г/г – хуже прогнозов.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики: многие индикаторы отступили от внутридневных минимумов в рамках коррекции. Японский Nikkei 225 снизился на 0.2%. Статистика в пятницу показала ускорение базовой потребительской инфляции Японии в сентябре с 1.7% до 2.1% г/г – негативный сигнал перед заседанием центробанка на следующей неделе. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы прибавляют в пределах 2.7%, отыгрывая утерянные в предыдущие сессии позиции. Гонконгский Hang Seng растет на 1.1% после падения по ходу дня до минимума с конца июня. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0.3%, выйдя из внутридневного минуса. Большинство рынков азиатского региона завершают неделю потерями в пределах 4.5%.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 1% после скака наверх на 4% накануне. Котировки продолжают обновление пиков с мая и вплотную подошли к максимуму указанного месяца $115.30/барр. Стабилизация выше указанной отметки подтвердит риски движения к достигнутому в марте после начала ближневосточного конфликта пику текущего года $119.50/барр. Инвесторы продолжают покупать фьючерсы на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и рисков эскалации ситуации, в частности, новых атак на нефтяные объекты Ирана и Саудовской Аравии, а также судна в Ормузском проливе.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики: рублевый индикатор потерял 0.65%, а долларовый увеличился на 0.4%, обновив очередной пик с начала июля благодаря поддержке валютного фактора. Ближайшие сопротивления для индексов расположены у 2475 пунктов и 955 пунктов соответственно, а поддержки – у 2415 пунктов и 940 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0.4%, до 12.23 руб., по ходу дня достигнув максимума с начала августа 12.11 руб.. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81.12 руб. и 91.13 руб. соответственно (против 81.97 руб. и 91.93 руб. в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Рубль продолжает получать поддержку от более высоких цен на нефть и перспективы продолжения переговоров по разрешению украинского кризиса.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного роста и продолжит получать поддержку от геополитических сигналов, среди которых – подтверждение готовности РФ к проведению трехсторонних переговоров по Украине с США, а также к встрече с лидерами США и Китая в ноябре. Инвесторы в случае дальнейшего смягчения американской позиции и прогресса в урегулировании украинского кризиса ждут ослабления санкционного давления, к которому рано или поздно может присоединиться и Европа. ЦБ РФ на пятничном заседании при этом, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 14%, при этом её снижение на 25 базисных пунктов могло бы быть позитивно для акций и умеренно негативно для рубля.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
