Индекс Мосбиржи готов продолжить восходящую коррекцию

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть остаются под нисходящим давлением после обвала накануне.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0.5%. Лучше рынка чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял 0.2% и опустился ниже важной среднесрочной поддержки 25 000 пунктов. В IT-секторе сохранялись продажи на фоне сообщений о прогрессе Китая в разработке технологий по поставкам собственных чипов. По ходу недели квартальные результаты при этом представят такие IT-гиганты как Microsoft, Apple и Amazon.com.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.3%, отыгрывая сохранение опасений в отношении дальнейшей фиксации прибыли в IT-секторе из-за высоких расходов на ИИ. Индикатор пытается удержать важную краткосрочную поддержку 7370 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать развитие в том числе среднесрочного падения.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.1%, который отступил от максимумов дня на фоне ухудшения настроений в США, несмотря на нисходящую коррекцию цен на нефть. В регионе так же как и в США сохраняется краткосрочная неуверенность, а по ходу недели ждут предварительных оценок ВВП еврозоны и Германии за II квартал, а также потребительской инфляции за июль.

На торгах в Азии с утра на фоне продолжения продаж в IT-секторе после публикации сообщений о масштабных инвестициях Nvidia на ИИ, а также рисков усиления конкуренции со стороны Китая преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 обвалился на 3.8%. Австралийский ASX 200 вырос на 0.6%. Китайские индексы падают в пределах 4.5%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0.3%, колеблясь у сопротивления 25 200 пунктов. Южнокорейский KOSPI рухнул на 10.8%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют чуть менее 1% после обвала примерно на 6% накануне. Котировки на фоне приостановки взаимных ударов США и Ирана и надежд на возобновление мирных переговоров опустились к поддержке $84/барр, стабилизация ниже которой может предвещать возвращение к июльскому минимуму, в район $70/барр. Из фьючерсов на надеждах стабилизации ситуации на Ближнем Востоке вновь уходит геополитическая премия. 

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 2.18% и 2.20% соответственно, стабилизировавшись выше сопротивлений 2190 пунктов и 880 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Данный фактор указывает на перспективу движения индикаторов в район 2365 пунктов и 960 пунктов (верхние полосы Боллинджера) в рамках коррекции от годовых минимумов. 

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.6%, до 11.55 руб., продолжая колебания у июльского минимума 11.67 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78.01 руб. и 88.76 руб. соответственно (против 78.03 руб. и 88.89 руб. в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста и может стремиться к следующим целям краткосрочной коррекции во многом благодаря техническим факторам. Очевидно, пятничное решение ЦБ по сокращению ключевой ставки на 25 базисных пунктов поддержало инвесторов, хотя монетарная политика в РФ в целом остается жесткой, а геополитический фон – напряженным. Уже во вторник Сенат США обсудит масштабный проект антироссийских санкций, о которых в своем выступлении может упомянуть и президент страны. В остальном в РФ активизируется сезон квартальных отчетностей, а во вторник финансовых результатов по МСФО ждут от ВТБ.