Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Рубль продолжает укрепление к основным валютам, ограничивая привлекательность российских акций.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0.6-1.1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который достиг очередного максимума с начала августа благодаря акциям Microsoft и Nvidia. Бумаги Microsoft выросли на фоне перестановок в высшем руководстве подразделения по исследованию искусственного интеллекта. Nvidia же представит свои квартальные результаты во вторник: инвесторы также особенно заинтересованы в показателях, связанных с искусственным интеллектом. Акции обеих компаний в начале недели достигли рекордных максимумов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор поднялся до очередного пика с августа и подходит все ближе к максимуму текущего года 4607 пунктов. Во вторник инвесторы будут оценивать данные с рынка жилья страны за октябрь, а также протоколы заседания ФРС.
Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который тем не менее смог обновить пик с августа. Рынок находится в ожидании новых значимых драйверов движения, которые во вторник может поступить главным образом от выступлений глав Банка Англии и ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился на 0.1%, продолжая коррекцию от пика за 33 года. Австралийский ASX 200 вырос на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%, по ходу дня отступив от района среднесрочного сопротивления 18100 пунктов. Китайские индексы повышаются примерно на 0.5% в надежде на дополнительные стимулирующие меры в секторе недвижимости.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются в пределах 1% после повышения чуть более чем на 2% накануне. Цены в начале недели в рамках коррекции стремились в район важных краткосрочных сопротивлений $84 и $80 (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании новых действий ОПЕК+ по поддержке рынка на заседании в конце текущей недели. В остальном значимых позитивных драйверов на рынке нефти все еще нет, а среднесрочный тренд остается нисходящим.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменялись разнонаправленно во многом из-за очередной волны укрепления рубля. Индикатор Мосбиржи в итоге вырос менее чем на 0.1%, отступив от минимумов дня и в очередной раз отвоевав отметку 3200 пунктов с ближайшим сопротивлением 3225 пунктов. Индекс РТС подскочил на 1.8%, до нового максимума с ноября 2022 года (1146 пунктов) со следующим сопротивлением 1160 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет около 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 87.85 руб., 96.30 руб. и 12.29 руб. соответственно. Российская валюта обновила новые максимумы с июня против доллара и евро, и располагается недалеко от пика текущего месяца (12.208 руб.) против юаня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит консолидацию в рублевом сегменте и поднимется выше в долларовом благодаря валютной динамике. В РФ будут ждать корпоративных новостей от Циана, TCS Group и ВУШ Холдинг, в то время как в США до открытия основных торгов квартальные результаты представят Lowe’s, Best Buy и Kohl's. Макроэкономический календарь в начале недели не богат на важные события, но западные рынки живут надеждами на завершение цикла повышения процентных ставок. В РФ давление на «широкий» рынок оказывает крепкий рубль, который, однако, не мешает покупкам в отдельных акциях. Во вторник и среду интересные новости могут поступить, в частности, с собрания акционеров TCS Group и из квартальной отчетности группы.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
