Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть стабильны после сдержанного снижения накануне. Котировки золота в очередной раз проверяют на прочность психологически важный уровень $4000/унц.
Торги на фондовых биржах США накануне после колебаний в начале дня завершились падением трех основных индексов на 0.2-1.5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции крупнейшего в мире производителя чипов TSMC, несмотря на публикацию сильных квартальных результатов, снизились на 2.3% из-за планов по значительным капитальным затратам на 2026 год, что ухудшило настроения в IT-отрасли. Инвесторы также реагировали на комментарии представителей ФРС о необходимости чуть более высоких процентных ставок и неопределенность ситуации на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.8%, вернувшись ниже 7500 пунктов на фоне сохранения геополитической напряженности, а также разочаровывающих прогнозов Netflix по прибыли и выручке на текущий квартал. Акции Netflix после закрытия основных торгов обвалились почти на 9%.
Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.25%, который вышел из внутридневного минуса и вернулся к верхней границе краткосрочного диапазона 6180-6280 пунктов в рамках технической коррекции. В пятницу от окончательных оценок потребительской инфляции еврозоны за июнь ожидают подтверждения её замедления с 3.2% до 2.8% г/г по основному показателю и с 2.6% до 2.4% г/г по базовому, что, однако, все еще выше целевого уровня ЕЦБ в 2%.
На торгах в Азии с утра на фоне сохранения продаж в мировом IT-секторе преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 4%. Австралийский ASX 200 снизился на 0.5%. Китайские индексы теряют в пределах 4%. Гонконгский Hang Seng падает на 1.8%, отступив от сопротивления и цели краткосрочной восходящей коррекции 25 000 пунктов. Биржи Южной Кореи закрыты на выходные, а южнокорейский KOSPI по итогам недели обвалился на 8.8%, показав худшую динамику в регионе.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром изменяют менее чем на 0.5% после снижения примерно на 1% накануне. Котировки продолжают колебания в районе отметки $85/барр, приостановив ралли, несмотря на сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и риски перебоев с экспортом в том числе через Красное море. Инвесторы в конце недели ограничивают покупки, опасаясь в том числе сокращения спроса на нефть из-за её высокой стоимости. По итогам недели котировки Brent готовы показать прирост на 11%.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне в условиях сохранения негативных геополитических и монетарных ожиданий продолжили обвал и упали еще на 4.24% и 4.68% соответственно, обновив минимумы с октября 2022 года (2018 пунктов) и декабря 2024 года (811 пунктов). Ближайшие поддержки расположены на 1950 пунктах и 800 пунктах. Индикатор Мосбиржи при этом все ближе подходит к самому низкому значению всего 2022 года 1681 пункт, в то время как долларовый РТС стремится к минимуму 2024 года 723 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1.2%, до 11.58 руб., сохраняя импульс к краткосрочному снижению в том числе в условиях возросших геополитических рисков. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78.31 руб. и 89.32 руб. соответственно (против 77.95 руб. и 88.90 руб. в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может предпринять коррекционную попытку восстановления от очередных многолетних минимумов и психологически важной отметки 2000 пунктов, хотя фундаментальных драйверов для роста все еще не наблюдается. В США продолжается обсуждение очередного пакета жесткий санкций против РФ, а ЦБ на заседании через неделю может сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 14.25%. На корпоративном фронте с дивидендным гэпом в пятницу откроются акции Аэрофлота, а последний день с годовыми выплатами можно будет купить бумаги Сбербанка, ДОМ.РФ, Ростелекома и ВТБ, которые в большинстве своем дают доходность более 10%.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
