Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть Brent остаются вплотную к психологически важной отметке $100/барр.
Торги на фондовых биржах США накануне после длинных выходных завершились падением трех основных индексов на 0.3-1.2% во главе с Dow Jones Industrial Average. Инвесторы продолжали отыгрывать риски ужесточения монетарной политики ФРС уже на заседании в сентябре, которые актуализировались после пятничных более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в стране за август, а также на фоне все более высоких цен на энергоносители. Кроме того, доходности «длинных» гособлигаций США находятся недалеко от недавних максимумов, хотя во вторник приостановили рост.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.1%, пытаясь стабилизироваться после падения накануне. Среда в США ожидается спокойным на события днем, в то время как во второй половине недели выйдут данные по потребительской и производственной инфляции за август, а также отчетности Oracle и Adobe.
Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.14%. Индикатор в ожидании важных экономических и геополитических сигналов оставался в режиме консолидации у краткосрочного сопротивления 6410 пунктов. Уже в четверг в регионе ожидают еще одного повышения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei упал на 0.2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0.1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 0.5%. Статистика среды при этом показала ускорение потребительской инфляции КНР в августе с 0.5% до 0.8% г/г, а производственной – с 3.5% до 3.8% г/г, что отражало в том числе более высокие цены на энергоносители и металлы. Гонконгский Hang Seng снижается на 0.3%, продолжая консолидацию немногим выше важной поддержки 25 100 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1.4%, ощущая благоприятное влияние покупок в производителях чипов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром повышаются на 1.5% после аналогичного роста накануне, когда котировки отвоевали внутридневные потери и вернулись выше $99 после сообщений о новых атаках США и Ирана на Ближнем Востоке. В среду утром цены поднялись до очередного максимума с конца июля $99.68/барр: США продолжают нападения на иранские нефтяные танкеры, а Исламская республика, в свою очередь, атакует объекты США в регионе. Фьючерсы, таким образом, сохраняют базу для скорого тестирования $100 с перспективой возвращения к летнему максимуму $102 и движения к пикам весны, вплоть до района $120.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили 0.37% и 0.1% соответственно, но растеряли существенную часть внутридневного роста. Судя по всему, инвесторы зафиксировали часть прибыли после достижения рублевым индикатором отметки 2305 пунктов – максимума с середины августа, в то время как долларовый РТС отступил от района 850 пунктов, где расположены также верхние полосы Боллинджера дневных графиков.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1%, до 12.75 руб., корректируясь от достигнутого на прошлой неделе минимума с февраля 2025 года 13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 86.47 руб. и 100.49 руб. соответственно (против 86.19 руб. и 100.17 руб. в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может сохранить умеренно осторожный настрой, который активизировался после вчерашних новостей о телефонном разговоре президентов РФ и США, хотя риторику беседы можно назвать обнадеживающей. Стороны возобновили контакты по украинскому кризису, что само по себе позитивный сигнал, но инвесторы, очевидно, ждут значимых фундаментальных изменений перед наращиванием покупок у пиков с августа. Близость заседания ЦБ РФ также может ограничивать силы «быков» из-за возможного сохранения умеренно жесткого тона регулятора и процентной ставки на уровне 14%. В остальном индекс Мосбиржи сохраняет базу для тестирования августовского максимума 2331 пункт при положении выше 2170 пунктов.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
