Индексы Мосбиржи и РТС завершают октябрь ростом, но отступили от среднесрочных сопротивлений

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent поднялись до локальных пиков после снижения накануне. Котировки золота опустились немногим ниже $4000/унц.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных фондовых индексов на 0.2-1.4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от внутридневных минимумов. Акции Alphabet после публикации худших, чем ожидалось, результатов по прибыли за III квартал, а также увеличения отрицательного свободного денежного потока из-за высоких расходов на ИИ, обвалились на 12.6%. Бумаги Microsoft после отчетности повышались, но завершили сессию снижением в пределах 0.5%. Макроэкономические данные четверга при этом показали ускорение роста предварительного ВВП США в III квартале текущего года с 2.2% до 3.4% к/к (прогнозировалось +3.2%) при увеличении базового индекса ценового потребления в сентябре на 3.1% г/г против роста на 3% месяцем ранее. Статистика продолжает свидетельствовать в пользу возможного повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании после паузы в октябре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.8%. Акции Amazon и Intel после публикации квартальных результатов вне основных торгов обвалились на 6.7% и 23.4% соответственно. Среди инвесторов сохраняются сомнения относительно оправданности масштабных инвестиций компаний в ИИ-технологии.

Торги на биржах Европы накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.7%, который закрепился выше краткосрочного сопротивления 6170 пунктов с перспективой развития восходящего движения как минимум в район 6260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, но подчеркнул устойчивость инфляции в регионе. Возможно, регулятор, так же как и ФРС, пойдет на еще одно повышение процентных ставок в этом году в декабре. В пятницу же будут опубликованы предварительные оценки потребительских цен Германии в октябре (возможно замедление темпов роста), а также ВВП страны и всей еврозоны за III квартал текущего года.

На торгах в Азии с утра на фоне ухудшения настроений в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2%. В пятницу Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 1.25% после её повышения в прошлый раз. Макроэкономические данные при этом показали замедление базовой потребительской инфляции в Токио в октябре с 2.7% до 2.6% г/г при ускорении основной с 2.7% до 2.8% г/г. Австралийский ASX 200 увеличился на 0.2%. Китайские индексы теряют в пределах 1.5%, сохраняя локальную слабость. Гонконгский Hang Seng растет на 1.7%, корректируясь от минимума этого месяца 22 803 пункта. Южнокорейский KOSPI обвалился на 3.5%, реагируя на слабость американского IT-сектора после отчетностей.

Январские фьючерсы на нефть Brent утром отступили от максимума сессии, но все еще растут на 1% после снижения менее чем на 1% накануне. Котировки в пятницу превысили $114/барр. на фоне сообщений западных СМИ о подготовке США к возможному масштабному удару по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября. При реализации геополитических рисков цены вскоре могут превысить мартовский пик $119.50/барр. Пыл покупателей по ходу сессии ослаб на фоне сообщений о прибытии в Иран переговорщиков из Катара.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне ускорили отступление от пиков недели и важных сопротивлений 2540 пунктов и 1010 пунктов соответственно и упали на 1% и 0.8%. В конце недели индикаторы в ожидании новых фундаментальных сигналов подошли к поддержкам 2475 пунктов и 965 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне коррекционно ослаб на 1.5%, до 12.21 руб., по ходу сессии обновив очередной максимум с начала августа 11.99 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80.67 руб. и 89.81 руб. соответственно (против 80.86 руб. и 90.16 руб. в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного снижения, оставаясь в стадии коррекции от достигнутых ранее в этом месяце пиков с июня. Инвесторы ждут геополитических сигналов и, в частности, подтверждения важных политических встреч в ноябре для урегулирования украинского кризиса. По итогам октября индексы Мосбиржи и РТС готовы показать прирост на 10% и 14% соответственно, а рубль укрепил позиции как благодаря геополитике, так и высоким ценам на нефть. В следующем месяце многое будет зависеть от хода мирных переговоров по Украине: российские фондовые индикаторы подошли к важным среднесрочным уровням, у которых идет борьба за дальнейший тренд.