Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1.8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который впервые в истории преодолел психологически важный уровень 20 000 пунктов. Ростом на 5.5%, в частности, отметились акции Alphabet, которая представила чип нового поколения. Макроэкономические данные при этом показали стабилизацию базовой потребительской инфляции США в ноябре на уровне 3.3% г/г и ускорение основной с 2.6% до 2.7% г/г, как и прогнозировалось. Рынки, таким образом, продолжают закладывать в цены снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.1% в рамках коррекции. В четверг в США ждут данных по производственной инфляции за ноябрь, которые могут показать сдержанное ускорение темпов её роста.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.1%, который смог устоять выше поддержки 4950 пунктов. В четверг инвесторы ждут еще одного снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, что умеренно позитивно как минимум для среднесрочных настроений.
На торгах в Азии с утра в том числе после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1.3%. Австралийский ASX 200 снизился на 0.3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1.5%. Власти КНР в ходе экономической конференции этой недели дали сигнал об изменении монетарной политики на «умеренно свободную», что поддерживает покупки акций. Гонконгский Hang Seng растет на 1.8%, пытаясь закрепиться выше сопротивления 20 400 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 0.5% после скачка наверх почти на 2% накануне. Цены в середине недели продолжили отскок от района важных долгосрочных поддержек $70 и $67 соответственно и поднялись к отметкам $74 и $70 на фоне надежд на ускорение экономики Китая, а также сохранения напряженности на Ближнем Востоке. ОПЕК в своем ежемесячном отчете в среду при этом понизила прогноз по спросу на нефть в 2024 году на 210 тыс. барр/день, до 1.6 млн барр/день, а МЭА представит свои ожидания в четверг.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0.4% и 3.5% соответственно. Рублевый индикатор смог устоять немногим выше 2500 пунктов, но в целом остается под давлением краткосрочного сопротивления 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС чувствует себя слабо на фоне новой волны девальвации рубля и стремился к поддержке 760 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1.6%, до 13.90 руб. Китайская валюта в течение дня тестировала отметку 14 руб., закрепление выше которой может предвещать новую волну её роста. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103.27 руб. и 108.55 руб. соответственно (против 100.03 руб. и 106.20 руб. днем ранее), вновь отразив заметное ослабление рубля. На Форекс в течение дня доллар и евро поднимались к 108.50 руб и 114 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддержать рост цен на нефть и металлы, на которые, в свою очередь благоприятно влияют новости о возможном смягчении монетарной политики Китая в ближайшие месяцы. В четверг при этом в последний день с дивидендами можно будет купить акции Полюса, Fix Price и Европлана. Застройщик Самолет же, акции которого отвесно падают в последние сессии на фоне проблем в отрасли, проведет День инвестора: возможно руководству компании удастся ослабить рыночные страхи. Рубль, в то же время, вновь взял курс на ослабление, что обеспечивает поддержку «префам» Сургутнефтегаза. Опубликованные накануне данные по потребительской инфляции в РФ в ноябре показали её ускорение с 8.5% до 8.9% г/г (прогнозировалось 8.7%), что предвещает новый виток ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, но не оказывает значимого влияния на российскую валюту.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
