Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
Торги на фондовых биржах США накануне после попыток роста в начале дня завершились снижением трех основных индексов в пределах 0.6%. Высокотехнологичный Nasdaq вслед за публикацией сильных квартальных результатов Alphabet обновил очередной исторический максимум, после чего перешел в стадию коррекции. Доходность 10-летних «трежериз» оставалась ниже 4.3%, а макроэкономические данные показали рост ВВП США в III квартале на 2.8% к/к против ожиданий повышения на 3%. Темпы роста занятости в частном секторе страны в октябре по оценке ADP, в то же время, ускорились со 159 тыс. до 233 тыс. (прогнозировалось +110 тыс.). Статистика в целом предупреждает, что ФРС на ноябрьском заседании скорее всего сократит шаг снижения процентной ставки с 50 до 25 базисных пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.5%. Рынок, похоже, склонен к развитию нисходящей коррекции и в середине недели остался разочарован квартальными результатами Microsoft и Meta Platforms. По ходу дня инвесторы также могут получить сигналы об ускорении роста предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за сентябрь.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1.3%, который продолжил отступление от психологически важного значения 5000 пунктов. Предварительные оценки среды показали расширение экономики еврозоны и Германии в III квартале, но рост потребительских цен крупнейшей экономики региона ускорился, что могут показать и данные по всей еврозоне в четверг.
На торгах в Азии с утра вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0.6%, перейдя в фазу коррекции после ожидаемого сохранения процентной ставки Банком Японии без изменений. Австралийский ASX 200 потерял 0.25%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%. Индикаторы деловой активности в секторах производства и услуг Китая за октябрь от PMI показали расширение, при этом рост в секторе производства наблюдался впервые с апреля. Гонконгский Hang Seng отступил от максимумов дня и почти не изменяет позиций, оставаясь немногим выше 20 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0.5% после роста примерно на 2% накануне. В четверг поддержку настроениям оказывают в том числе данные по деловой активности Китая. Котировки в середине недели продолжили отступление от сентябрьских минимумов $68.71 и $65.29 соответственно после сообщений СМИ о готовности ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение добычи на один месяц или больше. Отчет Минэнерго США, в то же время, указал на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 515 тыс. баррелей при падении запасов бензина на 2.70 млн баррелей против прогнозов роста обоих показателей – бычьи для цен сигналы.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0.6% и 0.9% соответственно, на этот раз воздержавшись от обновления локальных минимумов. Индикатор Мосбиржи остановил повышение у сопротивления 2615 пунктов, стабилизация выше которого может предвещать коррекцию в район 2720 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС стремился к 860 пунктам с возможной целью развития коррекции к 890 пунктам.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0.2%, достигнув 13.60 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13.60 руб. и недалеко от октябрьского пика 13.74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97.05 руб. и 105.22 руб. соответственно (против 97.32 руб. и 105.43 руб. днем ранее), отразив немного более крепкий рубль.
В начале торгового дня основным поддерживающим фактором для российского фондового рынка, по сути, являются лишь чуть более высокие цены на нефть. В остальном на зарубежных площадках, а также в ценах на металлы наблюдается фиксация прибыли. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении при этом в очередной раз подчеркнула приверженность регулятора достижению цели по инфляции в 4%. Опубликованные в среду данные по розничным продажам и темпам рост зарплат в РФ за сентябрь и август превысили прогнозы, а темпы расширения ВВП в сентябре ускорились с 2.4% до 2.9% г/г, подтверждая стабильное состояние национальной экономики и возможность ужесточения монетарных условий. В целом накануне основные российские фондовые индикаторы сняли краткосрочную перепроданность, в связи с чем инвесторам предстоит решить, готовы ли они развивать восходящую коррекцию.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
