Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Торги на фондовых биржах США накануне после попыток роста в начале дня завершились снижением трех основных индексов на 0.1-0.9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Apple, в частности, упали на 4% на фоне данных о слабых продажах компании в Китае. Макроэкономическая статистика при этом показала рост розничных продаж США в декабре на 0.4% м/м (прогнозировалось +0.6%) и скачок индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в январе с -10.9 пункта до 44.3 пункта (прогнозировалось -5 пунктов): сигналы, свидетельствующие о стабильном состоянии сектора услуг и улучшениях в производстве, и по-прежнему заставляющие опасаться ужесточения риторики ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%, вернувшись выше важной отметки 5940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Неделя для американского фондового рынка в целом может завершиться на умеренно оптимистичной ноте благодаря немного более низким, чем ожидалось, данным по потребительской инфляции страны за декабрь.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1.4%, который близок к обновлению пика 2024 года 5121 пункт во многом в ожидании дальнейшего смягчения монетарной политики в регионе. Так, протоколы заседания ЕЦБ в четверг показали, что регулятор по-прежнему ждет достижения инфляцией целевого уровня 2% к середине 2025 года и считает уместным дальнейшее снижение ставки.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0.4% в ожидании повышения процентной ставки Банка Японии на заседании следующей недели. Австралийский ASX 200 потерял 0.2%. Китайские индексы повышаются примерно на 0.5%, хотя сегодняшний блок макроэкономических данных принес обнадеживающие сигналы. Так, ВВП Китая в IV квартале 2024 года подскочил на 5.4% г/г (ожидалось +5%), а за весь 2024 год рост достиг целевого уровня правительства 5%. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в декабре при этом превысили прогнозы и составили 6.2% г/г и 3.7% г/г, а инвестиций в основные средства достигли 3.2% г/г, немногим ниже прогнозов. Гонконгский Hang Seng растет на 0.2%, завершая неделю ниже сопротивления 19 750 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0.5% после снижения в пределах 1% накануне. Цены в четверг скорректировались от новых максимумов с июля прошлого года $82.58 и $80.73 соответственно и сняли краткосрочную перекупленность. В пятницу поддержку котировкам оказывают воодушевляющие макроэкономические данные из Китая, который является ключевым импортером «черного золота» в мире.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочили на 2.4% и 2.8% соответственно. Рублевый индикатор впервые с августа прошлого года преодолел отметку 2900 пунктов. Долларовый РТС немногим не дотянул до пика текущего года 898 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0.1%, до 13.91 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102.37 руб. и 105.80 руб. соответственно (против 102.80 руб. и 106.09 руб. в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное укрепление рубля к обеим валютам.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением ввиду коррекционных настроений на сырьевых площадках, а также после уверенного роста накануне, который был вызван надеждами на смягчение санкций и монетарной политики ЦБ РФ. Последний фактор, в частности, поддержал акции застройщиков, среди которых ЛСР является также потенциально интересной дивидендной историей. Индекс Мосбиржи в целом сохраняет курс на 3000 пунктов, но стоит помнить, что геополитические улучшения при Трампе если и произойдут, то скорее всего будут не такими быстрыми, как ожидалось изначально, что также может ограничивать оптимизм в российских акциях в ближайшие месяцы и недели.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
