Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть пытаются расти после волатильной сессии накануне.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1.2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы отступили от минимумов дня, но Nasdaq вместе с S&P 500 вернулся ниже важного краткосрочного значения (23 050 пунктов и 6920 пунктов соответственно), в очередной раз поставив под вопрос развитие восходящего тренда. Акций Nvidia, в частности, упали на 5.5%, несмотря на публикацию сильных квартальных финансовых результатов и прогнозов. В ИИ-секторе сохраняется неуверенность, которая привела к продажам бумаг и других производителей чипов, таких как Broadcom, отчетность которого запланирована на следующую неделю. По итогам месяца индикаторы S&P 500 и Nasdaq могут показать отрицательную динамику, в то время как Dow Jones Industrial Average готов закрепиться в плюсе на 1%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.3%, оставаясь в режиме сдержанного ухода от риска. От макроэкономических данных пятницы при этом ждут сигналов о замедлении основной производственной инфляции США в январе с 3% до 2.6% г/г, а базовой – с 3.3% до 3% г/г – умеренно позитивные сигналы.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.,3%. Индикатор обновил очередной исторический пик 6199 пунктов, после чего вышел в коррекционный минус на фоне ухудшения настроений на американских площадках. В пятницу предварительные оценки могут показать замедление темпов потребительской инфляции Германии в феврале с 2.1% до 2% г/г, в то время как инфляционные данные по всей еврозоне будут опубликованы на следующей неделе. За февраль Euro Stoxx 50 готов прибавить почти 4%, получая поддержку в том числе от возвращения к расширению активности в производственном секторе региона.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 увеличился на 0.15%, завершая февраль повышением на 10.2% в ожидании расширения фискального стимулирования в стране, смягчения позиции Банка Японии, а также на фоне более слабой йены. Австралийский ASX 200 в пятницу прибавил 0.2%. Биржи Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0.5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0.9%, завершая месяц выше поддержки 26 360 пунктов, но с потерями порядка 4.3%. Южнокорейский KOSPI снизился на 1%, корректируясь от исторических рекордов, а за месяц прибавив чуть более 21% на фоне покупок в IT-именах.
Фьючерсы на нефть Brent утром растут примерно на 0.5% после повышения на аналогичную величину накануне. Котировки в четверг были волатильны и колебались между плюсом и минусом, обновив также очередной пик с июля прошлого года $72.36/барр. Инвесторы реагировали на сигналы в отношении ядерных переговоров между Ираном и США, которые завершились без заключения сделки, но стороны намерены продолжить обсуждения на следующей неделе. За месяц цены на нефть Brent готовы прибавить около 4%.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0.35% и 1.20% соответственно, в очередной раз отступив от сопротивлений 2810 пунктов и 1155 пунктов на фоне отсутствия значимых «бычьих» сигналов. «Боковик» на российском рынке продолжается, а ближайшие поддержки расположены на 2765 пунктах и 1130 пунктах.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0.7%, до 11.21 руб., корректируясь после достижения в течение сессии пика с начала января 11.36 руб. из-за перспективы ужесточения бюджетного правила. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77.12 руб. и 91.02 руб. соответственно (против 76.46 руб. и 90.32 руб. в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет ждать следующего блока финансовых результатов таких компаний как АЛРОСа, Интер РАО, Юнипро и Европлан за 2025 г по МСФО, а ТГК-1 и РусГидро – по РБСУ. Акции Норникеля при этом будет поддерживать рост цен на палладий. Следующий этап переговоров по Украине должен состояться в начале марта, в то время как в феврале стороны не смогли совершить прорыв в урегулировании ряда ключевых вопросов, что может привести к завершению месяца индексами Мосбиржи и РТС с потерями около 0.1% и 1.2% соответственно.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
