Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом остаются сдержанно оптимистичными, в то время как цены на нефть ощущают давление со стороны ослабления геополитической напряженности. Российский рынок будет отыгрывать новости о назначенной на 15 августа встрече Путина и Трампа на Аляске.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0.5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который обновил очередной исторический максимум благодаря покупкам в IT-эмитентах в том числе на оптимизме в отношении развития технологий искусственного интеллекта и инвестиций компаний (в частности, Apple) в американскую экономику. Инвесторы также надеялись на переход ФРС к снижению ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.1%. На этой неделе в США будут опубликованы в том числе данные по потребительской и производственной инфляции (возможно ускорение роста), которые будут влиять на планы ФРС в отношении монетарной политики.
Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.3%, который получил поддержку в том числе от покупок в США, но продолжает выглядеть менее уверенно, нежели американские биржи.
На торгах в Азии с утра преобладает сдержанная позитивная динамика. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 увеличился на 0.4% в ожидании снижения процентной ставки Резервным банком страны на этой неделе. Биржи Китая растут в пределах 1.5%, при этом уже завтра истекает срок заключения торгового соглашения КНР с США. На выходных же были опубликованы данные о росте потребительских цен Китая в июле на 0.4% м/м и их неизменности по сравнению с уровнем годовой давности, выше прогнозов – позитивный сигнал, указывающий на возможный перелом дефляционной тенденции в стране. На этой неделе в КНР также ждут блока ключевых макроэкономических данных за июль. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0.1%, продолжая консолидацию в районе 25 000 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются в пределах 0.5% после незначительных изменений в пятницу и падения по итогам всей прошлой недели. Котировки ждут геополитических новостей и, в частности, запланированных переговоров лидеров РФ и США в конце этой недели, которые в случае их успешности могут снизить риски ужесточения энергетических санкций против российской нефти и усилить медвежьи риски для цен. На этой неделе при этом ОПЕК, МЭА и Минэнерго США опубликуют свои ежемесячные отчеты.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу по итогам основной сессии выросли на 1.7% и 1.2% соответственно. Рублевый индикатор поднялся до очередного пика с середины мая (2926 пунктов), а долларовый – с начала июня (1155 пунктов). На утренней сессии понедельника индекс Мосбиржи на геополитических новостях при этом превысил 3000 пунктов с ближайшими сопротивлениями 3010 пунктов и 3053 пункта (максимум апреля текущего года).
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу снизился на 0.8%, до 11.07 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79.77 руб. и 92.88 руб. соответственно (против 79.38 руб. и 92.66 руб. в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию ралли после решения Путина и Трампа провести очную встречу для обсуждения украинского конфликта 15 августа, в пятницу, на Аляске. По ходу недели также можно ожидать переговоров высокопоставленных лиц Европы и Украины, присутствие которых в пятницу на данный момент не планируется. Инвесторы в РФ, таким образом, готовы начать неделю с геополитических надежд на возможный прогресс в переговорах по заключению мирного соглашения, но стоит помнить, что позиции сторон все еще далеки, а сам факт переговоров не гарантирует их успешности. В ближайшие дни не исключены попытки индекса Мосбиржи закрепиться выше 3000 пунктов, но волатильность, вероятно, останется высокой и при отсутствии позитивных сигналов индикатор по итогам недели может вернуться ниже указанной отметки. В среду при этом будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за июль, которые также будут влиять на ожидания по ключевой ставке.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
