Внешний фон утром понедельника можно назвать позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть продолжают повышение прошлой недели. Для российского рынка важен сигнал о готовности РФ возобновить прямые переговоры с Украиной уже 15 мая в Стамбуле. Кроме того, в СМИ сообщается об обсуждениях возобновления поставок российского газа в ЕС.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0.1-0.3% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок находился в ожидании торговых переговоров с Китаем на выходных и в целом оставался у локальных максимумов после решения ФРС в середине недели сохранить уровень ключевой ставки без изменений. Регулятор при этом предупредил о росте краткосрочных инфляционных ожиданий и рисков увеличения безработицы в условиях высоких торговых пошлин, которые, впрочем, по надеждам инвесторов вскоре могут быть снижены.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1.5% после официальных заявлений представителей США о достижении прогресса в торговых переговорах с Китаем и планов обнародования итогов встречи в течение дня в понедельник. По ходу этой недели при этом инвесторы будут ждать в том числе данных по потребительской и производственной инфляции США за апрель.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.4%, который подошел вплотную к линии среднесрочного нисходящего тренда, расположенной у сопротивления 5300 пунктов.
На торгах в Азии с утра после оптимистичных торговых новостей преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0.4%. Австралийский ASX 200 прибавил 0.1%. Китайские индексы повышаются на 1-1.5% в ожидании деталей торгового соглашения с США, а также сообщений о договоренности в отношении создания консультационного механизма для дальнейшего взаимодействия сторон по вопросам торговли. Гонконгский Hang Seng растет на 1.1%, тем не менее испытывая сложности с преодолением ближайшего сопротивления 23 200 пунктов (район верхней полосы Боллинджера дневного графика).
Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1.5% после скачка наверх чуть более чем на 1.5% в пятницу. Цены начали неделю выше краткосрочных сопротивлений $64.50 и $61 соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) с перспективой возвращения в район максимумов конца апреля $68.61 и $64.83 (верхние полосы Боллинджера) на фоне оптимизма в отношении скорого заключения торгового соглашения США и Китая и последующего увеличения спроса на нефть в КНР. На этой неделе при этом ОПЕК и МЭА опубликуют свои ежемесячные отчеты.
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг по итогам основной сессии выросли на 0.6%, сохраняя сдержанный оптимизм в условиях геополитической неопределенности. Рублевый индикатор тем не менее завершил неделю ниже краткосрочного сопротивления 2870 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое отделяет его от развития роста в район 3000 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в четверг ослаб на 0.4%, до 11.23 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80.86 руб. и 92.14 руб. соответственно (80.96 руб. и 91.91 руб. в предыдущий рабочий день), отразив незначительный рост рубля к доллару и ослабление к евро. ЦБ РФ при этом в среду сообщил, что с 13 мая по 5 июня снизит объем продажи валюты до 6.56 млрд руб./день с 10.46 млрд руб./день, а Минфин вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу в объеме 2.3 млрд руб./день, что может предвещать усиление давления на рубль.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на уверенный рост, который будет обеспечен геополитическими надеждами после предложения РФ без предварительных условий возобновить прямые переговоры с Украиной уже 15 мая в Стамбуле. Украина, ЕС, США и Турция в свою очередь предлагают ввести безусловное 30-дневное прекращение огня уже с сегодняшнего дня. Участники продолжат следить за поступающими новостями, при этом для энергетического сектора РФ позитивными станут сигналы о прогрессе в обсуждениях с Китаем газопровода «Сила Сибири – 2», сообщения о возможном возобновлении поставок российского газа в ЕС, а также более высокие цены на нефть, обеспеченные в том числе прогрессом в торговых переговорах Китая и США. На негативной ноте на фоне обнадеживающих экономических и геополитических новостей начали неделю лишь цены на золото, которые скорректировались к поддержке $3250 за унцию.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.