Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией данных по деловой активности в производственных секторах разнонаправлены.
Торги на фондовых биржах США накануне после смешанной динамики в начале дня завершились повышением трех основных индексов в пределах 0.5%. Рынок находился в стадии консолидации перед публикацией позже на неделе данных по занятости в стране за сентябрь. Статистика понедельника при этом показала рост индекса производственной активности Чикаго в сентябре с 46.1 до 46.6 пункта (прогнозировалась неизменность индикатора), а глава ФРС Пауэлл в своем выступлении заявил о возможности снижения процентной ставки в этом году еще два раза, на 25 базисных пунктов каждый.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Во вторник основное внимание инвесторов будет сосредоточено на деловой активности в производственном секторе страны, которая продолжает сокращаться.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1.3%, который вошел в стадию нисходящей коррекции после роста прошлой недели. Сегодня же окончательные оценки, вероятно, подтвердят сохранение слабости регионального производственного сектора в сентябре. В то же время потребительская инфляция в еврозоне идет на спад, что позволяет ЕЦБ придерживаться курса на смягчение политики.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 подскочил на 2% в рамках коррекции, но не восполнил и половины понесенных накануне потерь. Инвесторы опасаются ужесточения монетарных условий в Японии в период перестановок на высших руководящих должностях страны. Австралийский ASX 200 потерял 1%. Биржи Китая и Гонконга закрыты на выходные, при этом торги в Гонконге возобновятся уже завтра, а в КНР – на следующей неделе.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0.5% после аналогичных изменений накануне, когда цены попытались подняться к краткосрочным сопротивлениям $73 и $69, от которых отступили ниже. На рынке перед завтрашним заседанием ОПЕК+ сохраняется медвежья тенденция, несмотря на усиление напряженности на Ближнем Востоке и появление надежд на ускорение экономического роста в Китае. Одним из значимых негативных сигналов для нефти остается замедление в производственных секторах крупнейших экономик мира.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0.1% и 0.6% соответственно, но по ходу сессии поднимались до новых пиков с августа. Рублевый индикатор стремился к 2900 пунктам, а долларовый РТС поднимался к 980 пунктам, по итогам месяца сформировав новый восходящий тренд с важными среднесрочными сопротивлениями у 3020 пунктов и 1010 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0.3%, достигнув 13.24 руб., а по ходу сессии падал до очередного минимума с октября 2023 года 13.31 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 93.22 руб. и 104.17 руб. соответственно (против 92.71 руб. и 103.46 руб. днем ранее), показав ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых внешних поводов для повышения, что делает его подверженным рискам нисходящей коррекции. Цены на нефть перешли к консолидации у локальных минимумов, а повышение котировок металлов также приостановилось. В целом в октябре отечественным биржам предстоит доказать свое намерение продолжить рост при сохранении прежних негативных фундаментальных факторов в виде перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, а также геополитической напряженности. В ближайшие недели основные эмитенты закроют реестры по полугодовым дивидендам, после чего участники могут переключиться на ожидания выплат по итогам 9 месяцев, а также всего года. За рубежом ключевым драйвером движения остаются прогнозы по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
