Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть Brent растут после отступления от пиков дня накануне. Котировки золота в условиях рисков ужесточения монетарных условий в США остаются ниже $4200/унц.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0.9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор «широкого рынка» S&P 500 при этом удержался немногим выше важной краткосрочной поддержки 7670 пунктов, преодоление которой может открыть дорогу к сентябрьскому минимуму 7507 пунктов. Продажи в IT-секторе наблюдались после заявления OpenAI о приостановке обучения ряда продвинутых ИИ-моделей из соображений безопасности, что вызвало опасения в отношении оправданности масштабных инвестиций в сектор. Кроме того, доходности гособлигаций оставались на многолетних пиках: 10-летних бумаг, в частности, стремились к 5.3%, а 30-летних – к 5.6%. Инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения монетарных условий ФРС, что поддерживает доллар и оказывает давление на золото и другие драгоценные металлы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.1%, сохраняя осторожный настрой перед несколькими выступлениями представителей ФРС по ходу дня. Кроме того, выйдет отчет JOLTS по числу открытых вакансий в США в августе и индекс потребительского доверия за сентябрь.
Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.1%. Индикатор сохранял осторожный настрой и по ходу дня отступил от сопротивления 6320 пунктов, реагируя на актуальность мировых и региональных инфляционных рисков. Глава ЕЦБ Лагард в своем выступлении в понедельник при этом подчеркнула необходимость умеренной реакции регулятора на рост цен.
На торгах в Азии с утра на фоне осторожных настроений в мировом IT-секторе преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0.5%. Австралийский ASX 200 вновь стал исключением и вырос на 0.3%. Резервный банк Австралии во вторник при этом ожидаемо повысил процентную ставку с 4.35% до 4.6%, подчеркнув наличие инфляционных рисков. Китайские индексы повышаются в пределах 0.7%, реагируя на перспективу расширения стимулирующих мер в секторе недвижимости страны. Гонконгский Hang Seng снижается на 0.5%, оставаясь недалеко от достигнутого накануне минимума с середины июля 24 275 пунктов. Южнокорейский KOSPI падает на 0.3%.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 1.5% после незначительных изменений накануне, когда котировки отступили от максимумов дня после сообщений о возобновлении экспорта нефти по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад». Во вторник фьючерсы продолжают колебания в районе $100/барр и ждут новостей с переговоров США и Ирана, которые, по сообщениям СМИ, проводятся через посредников.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1.21% и 1.29% соответственно и стремились к поддержкам 2220 пунктов и 835 пунктов. Отсутствие бычьих драйверов может способствовать постепенному движению индикаторов к минимумам с конца августа 2051 пункт и 758 пунктов соответственно. Ближайшие сопротивления расположены на 2280 пунктах и 850 пунктах.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.5%, до 12.57 руб., начав неделю в рамках недавнего краткосрочного диапазона. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84.40 руб. и 96.24 руб. соответственно (против 84.34 руб. и 95.87 руб. в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на продолжение нисходящего движения во многом ввиду отсутствия обнадеживающих геополитических сигналов в украинском конфликте, а также надежд на переход ЦБ РФ к активному смягчению монетарной политики. Инвесторы остаются в ожидании важных драйверов, а покупки проходят в том числе по полугодовым дивидендным историям, реестры по которым преимущественно закроются до середины октября. Эта неделя станет последней для покупок с выплатами акций банка «Санкт-Петербург» и Инарктики. Акционеры многих других эмитентов в ближайшие дни же обсудят уже рекомендованные дивиденды.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал".
В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
