Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть сохраняют тенденцию к снижению с локальных максимумов. Вчерашний разговор Путина и Трампа при этом не принес важных сигналов.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0.8 -1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжил обновлять рекорды, в то время как Dow Jones Industrial Average поднялся к очередному пику с февраля. Рынок оптимистично отреагировал на данные об ускорении темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в июне со 144 тыс. до 147 тыс. (ожидалось +111 тыс.), а также расширении активности в секторе услуг за аналогичный период как по показателю PMI, так и ISM. Статистика, тем не менее, уменьшила вероятность быстрого смягчения политики ФРС в ближайшие месяцы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.3% в рамках коррекции. Сегодня торги в США не проводятся в связи с Днем независимости, но Трамп при этом планирует в течение дня начать рассылку уведомлений о торговых пошлинах, размер которых может составить от 20% до 70%. Тарифы должны вступить в силу 1 августа и рискуют привести к новому витку ускорения глобальной инфляции.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.5%, который поднялся выше краткосрочного сопротивления 5320 пунктов в том числе на фоне улучшения настроений в США. ЕС, однако, пока не заключил торгового соглашения с США, а срок введения повышенных пошлин приближается. Опубликованные сегодня с утра данные при этом показали падение производственных заказов Германии в мае на 1.4% м/м после их роста на 1.6% месяцем ранее.
На торгах в Азии с утра перед скорым введением торговых пошлин Трампа не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0.1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0.1%. Биржи Китая преимущественно растут в пределах 1%. КНР стала одной из немногих стран, с которыми США на данный момент удалось заключить торговое соглашение. Гонконгский Hang Seng снизился на 0.8% и ушел ниже 24 000 пунктов в рамках фиксации прибыли на рынке, хотя и отступил от внутридневного минимума.
Фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 0.5% после снижения на аналогичную величину накануне. Котировки отступают от достигнутых в середине недели локальных максимумов перед проведением в выходные заседания ОПЕК+ и ожидаемым увеличением нефтедобычи в августе еще на 411 тыс. барр/день. Инвесторы при этом опасаются ограниченного мирового спроса и соответствующего давления на цены в условиях более высокого предложения. Поддержать «быков» в этом случае могли бы перебои с поставками «черного золота» из ключевых регионов.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0.3% и 0.1% соответственно, но отступили от максимумов дня, не получив фундаментальных драйверов для повышения. Ближайшие важные поддержки для рынка находятся у 2780 пунктов и 1100 пунктов, а сопротивления – у 2860 пунктов и 1150 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.2% и достиг 10.97 руб., по ходу дня преодолев отметку 11 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78.78 руб. и 93.12 руб. соответственно (против 78.65 руб. и 92.67 руб. в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие нисходящего движения от локальных максимумов в рамках недавних диапазонов после того, как прошедший вчера телефонный разговор Путина и Трампа не принес каких-либо значимых геополитических новостей. Ситуация с Украиной и, в частности, с датой следующих переговоров остается неопределенной. В то же время участники в РФ уже с осторожностью реагируют на высказывания представителей ЦБ РФ о перспективе снижения ключевой ставки как минимум на один процентный пункт на заседании в июле, вероятно, в том числе из-за более сдержанного тона главы регулятора Набиуллиной. В РФ при этом продолжается закрытие реестров по ключевым дивидендным историям сезона, а сегодня последний день с выплатами можно будет купить акции МТС и Инарктики.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал". https://veles-capital.ru/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
