Российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.  

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1.5-2.4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В секторе IT сохранялся оптимизм в отношении увеличения доходов благодаря использованию искусственного интеллекта. Макроэкономические при этом показали замедление роста экономики США в I квартале текущего года с 2.6% до 1.1% к/к (прогнозировалось +2%), что выступает в пользу более сдержанной политики ФРС на заседании следующей недели.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.1% в рамках коррекции. Индикатор накануне вернулся выше важного краткосрочного сопротивления 4130 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), на данный момент подтверждая среднесрочный рост. В пятницу инвесторы ждут в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления, который в марте, вероятно, замедлился с 4.6% до 4.5% г/г – позитивный для настроений сигнал.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.2%, который восстановил часть утерянных в предыдущие сессии позиций. Сегодня запланирован выход данных об изменении ВВП Германии и еврозоны за I квартал текущего года, а также предварительная оценка потребительской инфляции Германии за апрель.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1.4%. Банк Японии на очередном заседании сохранил процентные ставки без изменений, но обещал пересмотреть денежно-кредитную политику под руководством нового главы. Австралийский ASX 200 прибавил 0.2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0.5%, пытаясь удержаться от развития среднесрочного нисходящего движения.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0.5% после сдержанного роста накануне. Котировки пытаются восстановиться от поддержек $77 и $73.50 соответственно (район нижних полос Боллинджера дневных графиков). Накануне премьер-министр России Новак заявил о сбалансированности нефтяного рынка и отсутствии необходимости новых сокращений добычи ОПЕК+. В апреле, по словам Новака, Россия как и было запланировано снизила нефтедобычу на 500 тыс. барр/день.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили 1% и 1.3% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2655 и 1030 пунктов. Рынок поддержал оптимизм в банковском секторе в ожидании восстановления финансовых результатов в этом году, а также повышение в секторе высоких технологий и нефтегазовых бумаг. Бычий импульс на российских биржах сохраняется.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81.60 руб., 89.95 руб. и 11.76 руб. соответственно. Российская валюта продолжает торговлю в узком диапазоне перед сегодняшним заседанием ЦБ РФ и вероятным сохранением процентных ставок на уровне 7.5%.    

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение и обновить локальные максимумы благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов. В пятницу решения по дивидендам ждут от Норникеля и ТГК-14, в то время как акции Новатэка последний день можно будет купить с финальными выплатами за 2022 год. В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.