Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Котировки золота за неделю перед президентскими выборами в США обновили исторический пик и поднялись до $2800 за унцию.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0.8%. В лидерах роста перед квартальными отчетностями крупнейших компаний отрасли находился высокотехнологичный Nasdaq, который также обновил рекордный максимум. В то же время Dow Jones Industrial Average потерял около 0.4% на фоне неоднозначных квартальных результатов ряда эмитентов. Статистика вторника же показала сокращение числа открытых вакансий в США в сентябре с 7.86 млн до 7.44 млн (прогнозировалось 7.98 млн) при росте индекса потребительского доверия за октябрь с 99.2 до 108.7 пункта (прогнозировалось 99.5 пункта). Доходность 10-летних «трежериз» поднималась выше 4.3%, до нового пика с июля.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%. Квартальные результаты Alphabet оказались лучше прогнозов, а в течение дня инвесторы ждут обнадеживающих данных по ВВП страны за III квартал, а также занятости в частном секторе за октябрь от ADP.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0.5%, который вновь отступил от психологически важного значения 5000 пунктов. Участники ждут публикации в среду предварительных оценок потребительской инфляции Германии за октябрь (возможно ускорение темпов роста), а также ВВП страны (вероятно сокращение) и еврозоны (ожидается рост) за III квартал.
На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 стал исключением и вырос на 1.1%, продолжая жить ожиданиями сохранения процентной ставки Банком Японии без изменений на завтрашнем заседании. Австралийский ASX 200 потерял 0.8%. Китайские индексы снижаются на 0.5-1%, несмотря на поступившие накануне в СМИ сообщения о возможности новой программы фискального стимулирования национальной экономики в объеме 10 трлн юаней. В четверг же инвесторы надеются получить сигналы о возвращении к росту деловой активности в производственном секторе КНР в октябре. Гонконгский Hang Seng теряет около 1.3%, продолжая торговлю немногим выше 20 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют почти 1% после снижения на аналогичную величину накануне. Цены остаются немногим выше сентябрьских минимумов $68.71 и $65.29 соответственно и ждут новых экономических и геополитических сигналов, которые позволят оценить перспективы спроса и предложения. API накануне сообщило о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 573 тыс. против прогнозов роста на 1.5 млн баррелей в сегодняшнем отчете Минэнерго США.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после разнонаправленной динамики в течение дня в итоге выросли на 1% и 0.9% соответственно, по ходу сессии обновив очередные минимумы с сентября текущего года и марта 2022 года соответственно. Индикатор Мосбиржи завершил день немногим ниже 2600 пунктов, а для снятия краткосрочной перепроданности должен подняться в район 2620 пунктов. Долларовый РТС остановил падение в районе 830 пунктов с потенциалом роста для снятия перепроданности в район 850 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0.3%, достигнув 13.57 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13.60 руб. и недалеко от октябрьского пика 13.74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97.32 руб. и 105.43 руб. соответственно (против 97.23 руб. и 105.22 руб. днем ранее), отразив немного более слабый рубль.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение благодаря росту цен на нефть и металлы и, в частности, достижению золотом очередного исторического пика. Потенциал восстановления, однако, при прочих равных может оказаться ограниченным из-за сохранения прежних неблагоприятных монетарных перспектив на ближайшие месяцы. Акции Газпрома накануне с умеренным оптимизмом отреагировали на получение компанией чистой прибыли по РСБУ в III квартале, а также увеличение инвестпрограммы в 2024 году с 1.574 трлн до 1.642 трлн руб, очевидно, все еще не исключая перспективы выплаты дивидендов. В четверг российский рынок продолжит ждать корпоративных новостей, а после окончания основных торгов – ключевого блока макроэкономических данных за сентябрь.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
