Российский рынок готовится завершить неделю в сдержанном минусе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть Brent развивают коррекционное падение этой недели. Котировки золота в условиях приостановки роста доллара вернулись выше $4400/унц.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0.6-1.7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы восстанавливались от достигнутых в среду многонедельных минимумов на фоне нисходящей коррекции доходностей гособлигаций, которая по 10-летним бумагам, в частности, продолжала отступление от отметки 5%. Инвесторы переоценивали итоги заседания ФРС и повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов вместе с «ястребиным» сигналом, восприняв его как снятие неопределенности, а также политическую независимость регулятора на фоне призывов американского президента к снижению стоимости заимствований. Текущий рост в акциях, однако, проходит в рамках краткосрочного отскока с сохранением среднесрочных рисков развития снижения.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.4%, продолжая восходящую коррекцию второй половины недели.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.9%. Индикатор продолжил восстановление от минимумов недели, следуя за улучшением мировых настроений и нисходящей коррекцией цен на энергоносители с ближайшим важным сопротивлением у 6370 пунктов. Банк Англии в четверг воздержался от изменения процентной ставки, которая осталась на уровне 3.75%, а опубликованные утром в пятницу данные показали ускорение роста розничных продаж Великобритании в августе с 1.2% до 2.4% г/г. Индекс цен производителей Германии в августе, в то же время, ускорился с 3% до 4.6% г/г – выше прогнозов.

На торгах в Азии с утра на фоне улучшения мировых настроений и более низких цен на нефть преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei вырос на 1.4%. Банк Японии в пятницу ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1.25%, пытаясь сдержать инфляционное давление в стране. Австралийский ASX 200 снизился менее чем на 0.1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1.5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0.7%, отступив от достигнутых накануне минимумов с июля. Южнокорейский KOSPI повышается на 2.5% благодаря улучшению настроений в ИИ-акциях. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 2% после падения примерно на 1% накануне. Котировки в четверг подходили к поддержке $101 барр, после чего, однако, отвоевали существенную часть позиций и вернулись к сопротивлению $104 барр, оставаясь на минимумах с конца прошлой недели. Инвесторы учитывают в ценах ожидания частичного восстановления поставок нефти из Саудовской Аравии в том числе благодаря ремонту мощностей трубопровода «Восток-Запад», что перевешивает фактор сохранения напряженности на Ближнем Востоке, а также риски более ограниченного предложения нефти из РФ в случае введения американских санкций. Важный среднесрочный уровень для фьючерсов, который может стать целью их краткосрочной нисходящей коррекции, расположен на $97 50.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в рамках развития коррекции от недавних пиков упали на 1.7% и 2.09% соответственно и стремились к важным краткосрочным поддержкам 2220 пунктов и 820 пунктов соответственно. Преодоление указанных отметок может вернуть индикаторы к летним минимумам.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне изменился менее чем на 0.1%, до 12.58 руб., оставаясь недалеко от максимума этой недели 12.45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84.50 руб. и 97.49 руб. соответственно (против 84.17 руб. и 97.12 руб. в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие восходящего движения от района важных краткосрочных поддержек и остается в ожидании значимых геополитических и экономических сигналов. Неделя в РФ после оптимистичного начала завершается на умеренно негативной ноте с потерями по индексам Мосбиржи и РТС на 1.4% и 1.7% соответственно. Инвесторы не получили новых обнадеживающих геополитических сигналов в отношении украинского конфликта, а также столкнулись с рисками усиления санкционного давления прежде всего в нефтяном секторе после принятия соответствующего законопроекта в США.