Российский рынок начинает неделю у важных поддержек, геополитический фон неоднозначен

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть Brent остаются под нисходящим давлением.

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после слабости в начале дня, завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0.4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average, однако, потерял около 0.2% и показал наихудший результат в том числе по итогам всей недели. Рынок восстанавливал позиции, переоценивая итоги состоявшегося на неделе заседания ФРС и повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов с жестким сигналом. Инвесторы, очевидно, надеются на способность регулятора сдержать инфляционное давление. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжила колебания у отметки 5%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.4%, продолжая отступление от недавних минимумов на фоне падения цен на энергоресурсы.

Торги на биржах Европы в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1.3%. Индикатор на фоне сохранения инфляционных опасений стремился к достигнутому по ходу недели минимуму с начала июля и тестировал важную среднесрочную поддержку 6230 пунктов.

На торгах в Азии с утра на фоне улучшения мировых настроений и более низких цен на нефть преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 вырос менее чем на 0.1%. Китайские индексы перед встречей Си Цзиньпина с Трампом в США на этой неделе прибавляют в пределах 1%. В центре переговоров США и Китая, как ожидается, будет в том числе торговый вопрос. Народный банк Китая на выходных при этом ожидаемо сохранил процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3%. Гонконгский Hang Seng растет на 0.8%, восстанавливая утерянные на прошлой неделе позиции. Южнокорейский KOSPI повышается на 1.6%. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 2% и опустились до минимума с первой половины сентября, в район поддержки $101 барр., после падения примерно на 1% в пятницу. Инвесторы учитывают в ценах возможное ослабление напряженности на Ближнем Востоке и переговоры по открытию Ормузского пролива, которые могут состояться на Генассамблее ООН. Стабилизация ниже $101 барр. может направить котировки к важной среднесрочной поддержке $97.50.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 1.3% и 1.67% соответственно, восстановившись от района важных краткосрочных поддержек 2220 пунктов и 820 пунктов. Преодоление указанных отметок может вернуть индикаторы к летним минимумам со следующими целями движения в район 2050 пунктов и 758 пунктов соответственно.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу изменился менее чем на 0.1%, до 12.58 руб., завершив неделю недалеко от её максимума 12.45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84.19 руб. и 96.66 руб. соответственно (против 84.50 руб. и 97.49 руб. в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на сдержанное снижение и будет реагировать на подписание Трампом законопроекта об антироссийских санкциях, в рамках которого в течение 30 дней должны быть установлены пошлины против основных торговых партнеров РФ, в частности, в энергетической сфере. Американский президент, впрочем, может в любой момент приостановить их действие. Из обнадеживающих геополитических сигналов, в то же время, можно отметить продвижение партии "Альтернатива для Германии" на выборах в стране: партия выступает за нормализацию отношений с РФ. На прошлой неделе, в частности, акции Газпрома и Новатэка поддерживали сообщения о возможном начале переговоров по возобновлению поставок российского газа в Германию. На корпоративном фронте акционеры HeadHunter в понедельник одобрили дивиденды за I полугодие с текущей доходностью 7% и закрытием реестра 28 сентября. Акции Яндекса в понедельник, в то же время, уже торгуются без полугодовых дивидендов.