Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Основным для российского рынка негативным фактором, однако, станут новые санкции США, которые затронули Мосбиржу, НКЦ и НРД и предполагают приостановку биржевых торгов долларом и евро, для определения курса которых теперь будет использоваться курс ЦБ РФ, установленный на основе внебиржевых сделок.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1.5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который наряду с S&P 500 продолжил обновлять исторические максимумы благодаря акциям Apple после объявления о планах по внедрению технологиий искусственного интеллекта. Заседание ФРС ожидаемо завершилось без изменения процентных ставок, при этом регулятор в своих прогнозах сообщил, что теперь прогнозирует только одно снижение ставки в этом году (ранее ожидалось три сокращения). Основной индекс потребительских цен США в мае при этом замедлил рост с 3.4% до 3.3% г/г, а базовый – с 3.6% до 3.4% г/г, лучше прогнозов, давая надежды на смягчение тона регулятора по ходу года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%, оставаясь в оптимистичных настроениях. В четверг рынок может получить обнадеживающие сигналы в том числе со стороны данных по производственной инфляции США за май.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1.4%, который продолжает колебания у психологически важной отметки 5000 пунктов.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0.5% перед завтрашним заседанием Банка Японии и потенциальным замедлением покупок гособлигаций регулятором. Австралийский ASX 200 прибавил 0.45%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%, в целом сдержанно реагирую на новости о введении ЕС пошлин на импорт автомобилей из КНР в размере до 38%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0.4%, не оставляя попыток отвоевать психологически важный уровень 18 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после роста в пределах 1% накануне. Цены остаются выше поддержек $81.80 и $77.50 соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на сохранение шансов коррекционного движения в район майских максимумов $86 и $81.50 (также верхние полосы Боллинджера дневного графика). Отчет Минэнерго США накануне при этом неожиданно показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1.2 млн баррелей), а МЭА понизило оценку по росту мирового спроса на нефть в этом году на 100 тыс барр/день, до 960 тыс барр/день.
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0.3% и 1% соответственно. Рублевый индикатор оставался ниже сопротивления 3190 пунктов, что подтверждает риски тестирования 3100 пунктов, а с учетом расширения санкционных условий – психологически важного уровня 3000 пунктов. Долларовый РТС завершил сессию немногим ниже 1120 пунктов, также находясь недалеко от психологически важного уровня 1000 пунктов.
Рубль завершил сессию вторника у максимумов текущего года 87.37 руб., 94.60 руб. и 12.09 руб. Торги долларом, евро и гонконгским долларом на Мосбирже в четверг не проводятся в связи с санкциями США, а основная сессия в валютной секции стартует в 10.00 мск. Теперь курсы доллара и евро в том числе для расчета по производным инструментам будут определяться внебиржевыми сделками и публиковаться ЦБ РФ. Банк России также заявил, что теперь ориентиром для участников рынка останется курс юань-рубль.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, очевидно, выйдет в значительный минус, отыгрывая резкое расширение санкций США, касающихся прежде всего валютных расчетов, а также самой Мосбиржи, объемы торгов которой особенно заметно пострадают в валютном сегменте. Кроме того, санкции были наложены на ряд судов для перевозки СПГ, проектов Новатэка «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3» и «Мурманск СПГ», компаний Селигдар и Русолово. Под ограничения попали офисы Сбербанка, ВТБ и ряда других банков в Пекине и Гонконге. США запретили оказывать российским предприятиям услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами, а также расширили санкции на продажу полупроводников, чипов и других товаров в РФ, что в итоге может поддержать бизнес нового эмитента «Элемент». Основными пострадавшими в четверг акциями, очевидно, станут прежде всего подсанкционные компании. В остальном после того, как эмоции стихнут, рынок продолжит адаптироваться к новой реальности, к которой регуляторы готовились уже давно. Во второй половине недели новости об очередных ограничениях и судьбе замороженных российских активов также могут поступить с саммита Большой семерки.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
