Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции

222
3 минуты
Елена Кожухова, ИК «ВЕЛЕС Капитал» 03 октября 2024 10:35

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост после сдержанного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправлены.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0.1%. Индикаторы пытались удержать краткосрочные поддержки и оценивали лучшие, чем ожидалось, данные ADP, которые показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре со 103 тыс. до 143 тыс., предвещая более сдержанное смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. Одной из угроз для настроений также выступает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.2%. Ближайшей важной поддержкой для индикатора выступает уровень 5640 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика): стабилизация ниже может предвещать падение в район 5450 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.1%, который стабилизировался чуть ниже 5000 пунктов и в четверг будет ждать окончательных данных по деловой активности стран региона за сентябрь. Сокращение помимо производственного сектора при этом наблюдается в том числе в отрасли услуг Франции.

На торгах в Азии с утра преобладают покупки. Японский Nikkei 225 вырос на 2%, сохраняя волатильность на фоне комментариев высших чиновников в отношении динамики процентных ставок в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0.1%. Биржи Китая до конца недели закрыты на выходные, а гонконгский Hang Seng в рамках коррекции упал на 1.1%, но отступил от минимумов дня. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1.5% после роста менее чем на 0.5% накануне, когда котировки отступили от достигнутых в течение дня максимумов с начала сентября и сопротивлений $76 и $72.50 соответственно. Ожидать развития повышения стоит при стабилизации выше указанных сопротивлений. Ралли на нефтяном рынке, вызванное усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, начинает затухать ввиду сохранения стабильных поставок в регионе. ОПЕК+ по итогам очередного заседания при этом ожидаемо не стала менять параметры сделки, а Минэнерго США неожиданно сообщило о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.88 млн баррелей (прогнозировалось - 1.5 млн баррелей).

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1.7% и 2.9% соответственно, стремясь к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Их преодоление может предвещать движение индикаторов в район 2580 пунктов и 900 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Снижение на рынке на данный момент проходит в рамках коррекции от недавних локальных максимумов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1.6%, достигнув 13.49 руб., очередного минимума с октября 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 94.50 руб. и 104.44 руб. соответственно (против 93.35 руб. и 103.65 руб. днем ранее), также отразив более слабый рубль. ЦБ РФ в четверг огласит объем валютных интервенций на октябрь.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не найдет поводов для повышения и останется под нисходящим давлением, усилению которого, впрочем, может препятствовать близость важных технических поддержек. Нефтяные котировки на данный момент не демонстрируют уверенности в развитии повышения, а доллар вернулся к укреплению, что оказывает дополнительное давление на девальвирующийся рубль. Ситуация на валютном рынке, впрочем, может вернуть интерес к акциям экспортеров и способствует покупкам в обладателе «долларовой кубышки» Сургутнефтегазе. HeadHunter проведет День инвестора и подтвердил планы по выплате до конца текущего года специальных дивидендов в размере от 640 до 700 руб. на акцию.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.