Российский рынок получит поддержку от цен на нефть и металлы

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Котировки золота впервые с декабря прошлого года поднялись выше $2700 за унцию.

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с Днем траура.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.2%. В пятницу в США будет опубликован ключевой отчет по рынку труда страны за декабрь, который может показать замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в декабре с 227 тыс. до 164 тыс., что в целом позволяет ФРС взять паузу в снижении процентной ставки в январе: умеренно негативно для настроений в акциях.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.4%. Европейский рынок пытается закрепиться выше психологически важного уровня 5000 пунктов и вернуться к среднесрочному росту во многом благодаря улучшению макроэкономических данных в регионе. 

На торгах в Азии с утра тем временем преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%, опасаясь повышения процентной ставки в стране в январе на фоне возрастающего ценового давления. Австралийский ASX 200 снизился на 0.4%. Китайские индексы теряют порядка 1-1.5%, оставаясь под давлением прежних опасений в отношении введения новых американских пошлин и замедления роста национальной экономики. На следующей неделе будет опубликован блок ключевых данных по Китаю за декабрь. Гонконгский Hang Seng снижается чуть менее чем на 1%, опустившись до минимума с сентября 2024 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 0.5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки вновь стремятся к достигнутым ранее в январе пикам с середины октября 2024 года $77.85 и $75.26 соответственно. На рынке в начале года рассчитывают на увеличение мирового спроса в период холодной погоды в Северном полушарии, а также его рост в период празднования Нового года по лунному календарю в Китае. Кроме того, поддержку ценам оказывает сокращение запасов нефти в США.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии в рамках коррекции и на фоне опасений введения новых американских санкций продолжили отступление от локальных пиков и упали на 2.38% и 2.97% соответственно, опустившись к уровням конца декабря. Рублевый индикатор нашел поддержку у 2765 пунктов. Долларовый РТС остановил снижение у 850 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб примерно на 0.5%, находясь в районе 13.60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102.29 руб. и 105.08 руб. соответственно (против 101.67 руб. и 106.10 руб. в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к доллару и его укрепление к евро вслед за динамикой иностранных валют на Форекс.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от достигнутых накануне минимумов в том числе благодаря росту цен на нефть и металлы. В СМИ также появились новости о подготовке встречи Трампа с Путиным и опасениях ЕС в отношении возможной отмены антироссийских санкций после смены власти в США. До этого, однако, Байден готовится объявить о новых ограничениях для нефтяного сектора, которые могут коснуться ряда компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше $60. Уже на следующей неделе в РФ при этом выйдут данные по потребительской инфляции за декабрь, которые позволят оценить возможные шаги центробанка на ближайших заседаниях.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/