Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть Brent перешли к сдержанному снижению после скачка наверх накануне. Котировки золота перед отчетом по рынку труда США удерживаются немногим выше $4200/унц.
Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в течение большей части дня, завершились ростом трех основных индексов в пределах 0.2% во с индикатором «широкого рынка» S&P 500, который, однако, остался немногим ниже краткосрочного сопротивления 7670 пунктов. Инвесторы отреагировали на коррекцию доходностей гособлигаций, которые после обновления очередных многолетних пиков перешли к снижению: 10-летних бумаг вернулись ниже 5.3%, а 30-летних стремились к 5.6%. В IT-секторе акции Micron после публикации сильных квартальных результатов и прогнозов прибавили около 3%, отвоевав внутридневные потери. Окончательные оценки в четверг при этом показали ускорение темпов роста активности в производственном секторе США в сентябре по данным PMI и ISM.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.3%, сохраняя умеренно оптимистичный настрой. В пятницу инвесторы ждут публикации ключевого отчета по занятости в США за сентябрь, который, по средним прогнозам, может показать замедление темпов её роста в несельскохозяйственном секторе со 162 тыс. до 89 тыс., в целом позволяя ФРС продолжить ужесточение монетарных условий в стране: потенциально «медвежий» сигнал для акций.
Торги на биржах Европы накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1.5%. Индикатор обновил минимум с первой половины июня, реагируя на сохранение инфляционных рисков, а также перспективу дальнейшего ужесточения монетарных условий в регионе. В пятницу предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь, как ожидается, покажет ускорение основной инфляции с 3.2% до 3.7% г/г, а базовой – с 2.4% до 2.5% г/г.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0.9%. Макроэкономические данные пятницы показали ускорение базовой потребительской инфляции в Токио в сентябре с 1.8% до 2.7% г/г (ожидалось +2.4%), что предвещает новые повышения процентных ставок в стране. Австралийский ASX 200 вырос на 0.8%. Биржи Китая закрыты на выходные. Гонконгский Hang Seng после выходного дня обвалился на 2.8%, достигнув минимума с первой половины июля. Южнокорейский KOSPI прибавил 0.5%.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром коррекционно теряют около 0.5% после скачка наверх на 4.5% накануне. Котировки в четверг поднялись к сопротивлению $104/ барр. на фоне сообщений СМИ о намерении США увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке, что усилило опасения дальнейшей эскалации ситуации. Перспективы возобновления переговоров США и Ирана в ближайшее время при этом остаются неопределенными, а напряженность в украинском конфликте сохраняется наряду со снижением мирового предложения нефтепродуктов на фоне ограничения ряда стран по их экспорту.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0.37% и 0.75% соответственно и стремились к сопротивлениям 2280 пунктов и 870 пунктов. Рынок во многом благодаря отдельным корпоративным историям пытается восстановить краткосрочный импульс к росту, но все еще не обладает масштабными драйверами для повышения. Ближайшие важные поддержки для индикаторов расположены у 2220 пунктов и 835 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.4%, до 12.41 руб., после достижения днем ранее максимума с конца августа 12.32 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83.24 руб. и 94.52 руб. соответственно (против 83.55 руб. и 94.88 руб. в предыдущий рабочий день), отразив повышение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на сдержанное снижение и будет ждать поступления новых значимых геополитических и экономических сигналов. Так, Новак представит в Совфеде прогноз социально-экономического развития России. Акции банка «Санкт-Петербург» в пятницу последний день можно будет купить с дивидендами за I полугодие 2026 года с доходностью около 7.2% - одной из лучших на рынке. В то же время бумаги Инарктики откроются с дивидендным гэпом. За рубежом инвесторы ждут ключевых данных по занятости в США за сентябрь, которые будут влиять в том числе на доллар и золото в контексте ожиданий дальнейших действий ФРС.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал".
В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
