Российский рынок завершает неделю небольшими изменениями, золото вернулось выше $4200/унц

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть Brent коррекционно снижаются после скачка наверх накануне. Котировки золота в условиях менее сильного доллара вернулись чуть выше $4200/унц.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1.3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня, а Dow Jones Industrial Average, который в последние месяцы чувствует себя хуже «широкого рынка», и вовсе вышел в плюс на 0.1%. Продажи в IT-секторе, в то же время, наблюдались после сообщений в СМИ о годовой выручке OpenAI – одного из ориентиров в ИИ-секторе – на $20 млрд ниже запланированных объемов, что заставило сомневаться в перспективах масштабных инвестиций компании. Компания Firmus Grid, которую поддерживает Nvidia (-3%), при этом отложила IPO, а планы таких эмитентов как SpaceX и Broadcom по значительному привлечению долга на инвестиции, связанные с ИИ, беспокоили инвесторов. Доходности «длинных» гособлигаций США, в то же время, скорректировались вниз от пиков с 2002 года, снижая напряженность на рынке. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%, реагируя в том числе на снижение цен на нефть.

Торги на биржах Европы накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0.9%. Индикатор в условиях сохранения осторожных мировых настроений, а также очередного витка роста цен на энергоносители продолжил обновлять минимумы с начала июня, но отвоевал часть внутридневных потерь. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг при этом показали, что представители регулятора по-прежнему видят преобладание проинфляционных рисков и не считают процентные ставки в регионе слишком высокими.

На торгах в Азии с утра, несмотря на осторожность в американском IT-секторе, преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0.15%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0.64%. Китайские индексы прибавляют в пределах 0.5%. Гонконгский Hang Seng растет на 1.5%, восстанавливаясь от достигнутого ранее на неделе минимума с первой половины июля. Биржи Южной Кореи закрыты на выходные. По итогам недели основные биржи региона не показывают единой динамики.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром теряют в пределах 1% после скачка наверх примерно на 4% накануне. Котировки в четверг впервые со второй половины сентября протестировали отметку $105/барр. Инвесторы сконцентрировались на сообщениях об усилении атак на танкеры в Ормузском проливе, а также ужесточении риторики между США и Ираном и рисках эскалации ситуации. В пятницу, впрочем, после заявлений Трампа об отсутствии намерения атаковать Иран до ноябрьских промежуточных выборов и проведении «продуктивных» переговоров, цены вернулись ниже $104. Закрепление выше сопротивления $104 может открыть перед котировками дорогу к сентябрьскому пику $109.97.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в условиях негативных корпоративных сигналов, а также отсутствия геополитического оптимизма упали на 1.2% и 1.1% соответственно, отступив от района сентябрьских пиков 2382 пункта и 890 пунктов. Индикаторы при этом удержали поддержки 2305 пунктов и 850 пунктов, что указывает на коррекционный характер продаж.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне коррекционно укрепился на 0.6%, до 12.66 руб., оставаясь недалеко от достигнутого ранее на неделе минимума с начала сентября 12.84 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 85.41 руб. и 95.47 руб. соответственно (против 85.48 руб. и 96.32 руб. в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на сдержанное повышение и получает поддержку в том числе от акций золотодобытчиков, которые следуют за возвращением цен на драгоценный металл чуть выше $4200/унц. Пятница также может отметиться геополитическими и экономическими сигналами с заседания Совбеза ООН и совета глав государств СНГ с участием Владимира Путина. На корпоративном фронте без полугодовых дивидендов сегодня будут торговаться акции Черкизово, Займера и В2В-РТС, а последний день с выплатами можно будет купить бумаги Т-Технологий, Новатэка, Норникеля и НоваБев Груп. По итогам недели российский рынок не показывает значительных изменений и остается в ожидании важных драйверов движения.