Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. В РФ с дивидендным гэпом откроются акции Сбербанка, которые утянут за собой весь рынок.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 1%, при этом в уверенном плюсе на этот раз был и Dow Jones Industrial Average, который, однако, остается на расстоянии от исторического максимума. Nasdaq вместе с S&P 500, в то же время, продолжают обновление рекордных пиков во многом благодаря интересу к IT-сектору и высокому спросу на продукцию, связанную с искусственным интеллектом. Так, акции тайваньского производителя чипов TSMC подскочили на 3.5% после сильных данных по продажам за июнь и оптимистичных ожиданий на II квартал в целом.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.1% перед публикацией по ходу дня данных по потребительской инфляции страны за июнь. В среднем на рынке ждут замедления роста основного показателя с 3.3% до 3.1% г/г и стабилизации базового на уровне 3.4% г/г – умеренно позитивные сигналы, которые, однако, все еще не позволяют рассчитывать на значительное смягчение тона ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1.1%, который вновь стремился к сопротивлению 4990 пунктов. Опубликованные в четверг с утра данные при этом дали оптимистичные сигналы о состоянии экономики Великобритании в мае, темпы роста которой ускорились до 0.4% м/м при росте промышленного производства на 0.4% м/м. Окончательный индекс потребительских цен Германии в июне, в то же время, ожидаемо замедлил рост с 2.4% до 2.2% г/г, вплотную подойдя к целевому уровню ЕЦБ 2%.
На торгах в Азии с утра после покупок в США и сохранения интереса к высокотехнологичному сектору преобладают оптимистичные настроения. Японский Nikkei 225 вырос на 1%, обновив очередной рекордный пик. Австралийский ASX 200 прибавил 0.9%. Китайские индексы растут в пределах 2%, восстанавливаясь после снижения ранее на неделе. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1.9%, оставаясь ниже психологически важной отметки 18 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 0.5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки вернулись выше краткосрочных поддержек $84.90 и $81.10 (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на увеличение вероятности возвращения к июльским пикам $87.92 и $84.49 и возможное завершение краткосрочной нисходящей коррекции. Позитивное влияние на цены оказали, в частности, вчерашние данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.44 млн баррелей, а бензина – на 2 млн баррелей, лучше прогнозов. В четверг на рынке ждут ежемесячного отчета МЭА, в то время как накануне ОПЕК не стала изменять основные прогнозы по спросу и предложению.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 2.5% и достигли новых минимумов с декабря 2023 года и февраля текущего года соответственно. Рублевый индикатор не удержал уровень 3000 пунктов и подошел вплотную к долгосрочной поддержке 2959 пунктов, от которой начал рост в декабре прошлого года. Долларовый РТС находится на грани пробоя минимума текущего года 1062 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился менее чем на 0.5%, достигнув 11.98 руб. после тестирования отметки 12 руб. по ходу сессии. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87.85 руб. и 95.32 руб. соответственно, отразив небольшое укрепление рубля по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок выйдет в минус в том числе ввиду ожидаемой дивидендной отсечки по Сбербанку, которая должна составить около 10.5%. Вес Сбербанка в индексе Мосбиржи составляет 13.4% и уступает место лишь ЛУКОЙЛу с 14.9% долей. В ближайшие недели рынок покажет, сможет ли сохранение оптимистичных ожиданий по Сбербанку на текущий год вернуть покупки в акции даже в условиях сохранения пессимизма на рынке в целом. Нельзя исключать, что бумаги эмитента какое-то время будут находиться под нисходящим давлением и найдут поддержку ближе к осени. Накануне статистика показала ускорение потребительской инфляции РФ в июне с 8.3% до 8.6% г/г, как и ожидалось, при этом ЦБ РФ недавно прогнозировал достижение инфляционного пика в стране в июле. Если ожидания регулятора реализуются ближе к сентябрю после очередного повышения ключевой ставки у рынка могут появиться сдержанные поводы для оптимизма в том числе в ожидании промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
