Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть восстанавливаются после падения накануне.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0.7-1.4% на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом вышел из внутридневного минуса, а S&P 500 стабилизировался выше важного краткосрочного сопротивления 6750 пунктов, что позволяет ожидать возвращения к историческим пикам. Акции Nvidia отвоевали существенную часть внутридневных потерь и закрылись снижением на 2.6%, ощутив давление из-за усиления конкуренции в сфере ИИ-чипов. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали замедление базовой производственной инфляции США в сентябре с 2.9% до 2.6% г/г, а роста розничных продаж – с 0.6% до 0.2% м/м, ниже прогнозов. Статистика позволяет ожидать очередного смягчения позиции ФРС в декабре.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.3%. Сегодня в США ожидается публикация очередного блока важных макроэкономических данных, которые будут влиять на решение ФРС по процентной ставке, среди которых предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления (прогнозируется сохранение стабильных темпов роста), а также пересмотренный ВВП страны за III квартал.
Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.9%, для которого важным краткосрочным сопротивлением выступает уровень 5635 пунктов. В середине недели инвесторы продолжат реагировать на сигналы преимущественно из США.
На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei прибавил около 1.7%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0.8%, при этом макроэкономические данные показали ускорение потребительской инфляции страны в октябре с 3.5% до 3.8% г/г, выше прогнозов. Биржи Китая преимущественно растут в пределах 1.2%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0.3%, второй день подряд не сумев удержать психологически важную отметку 26 000 пунктов. Акции Alibaba, в частности, потеряли около 1.3% после неоднозначных квартальных результатов.
Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 0.5% после падения примерно на 1.5% накануне. Котировки на фоне перспектив улучшения геополитической ситуации и возможного увеличения поставок нефти из РФ пытаются удержаться выше психологически важной отметки и октябрьского минимума $60.07. В среду инвесторы также ждут данных Минэнерго США о запасах нефти в стране на прошлой неделе, при этом данные API показали их сокращение на 1.9 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли примерно на 1.1%, взяв курс на максимумы недели и сопротивления 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Рынок в условиях оптимистичных геополитических надежд вернулся в зону краткосрочной перекупленности и в целом продолжает попытки пойти выше, создавая базу для развития нового среднесрочного тренда.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.8%, до 11.10 руб., перейдя к коррекции после повышения днем ранее. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78.96 руб. и 90.96 руб. соответственно (против 78.92 руб. и 91.36 руб. в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и рост к евро.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может приостановить восходящее движение в ожидании новых геополитических сигналов, которые в целом продолжают поступать преимущественно обнадеживающие. Так, сообщается о запланированном на следующую неделю визите Уиткоффа и еще ряда представителей США в Москву, а переговоры по мирному плану продолжаются. Сегодня инвесторы также ждут финансовых результатов Мосбиржи и Диасофта за III квартал. За рубежом американские индексы пытаются вернуться к восходящему движению, а золото протестировало сопротивление 4200 долл/унц.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/article/rynok_rf_prodolzhaet_sozdanie_bazy_dlya_srednesrochnogo_rosta/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
