Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть пытаются стабилизироваться после падения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.
Торги на фондовых биржах США в пятницу, после роста по ходу сессии, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0.5%. Рынок сохранял слабость в условиях рисков новых повышений процентных ставок ФРС до конца года, о которых говорили в том числе представители регулятора в своих выступлениях. Индикатор S&P 500 опустился до минимума с первой половины июня, а доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше 4.5%, до максимума с 2007 года. Макроэкономические данные пятницы, тем временем, показали сдержанный рост активности в секторе услуг США в сентябре и замедление в секторе производства.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.2%, пытаясь отвоевать поддержку 4330 пунктов. Среднесрочные перспективы рынка при этом ухудшились и указывают на возможность развития снижения вплоть до 4150 пунктов в ближайшие недели (нижняя полоса Боллинджера недельного графика) из-за рисков замедления роста национальной и мировой экономики. На этой неделе инвесторы будут ждать выступления главы ФРС Пауэлла, пересмотренной оценки ВВП США за II квартал, а также предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за август.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.2%, который обновил минимум с конца августа на фоне данных о дальнейшем замедлении деловой активности в секторах услуг и производства крупнейших стран Европы в сентябре. На предстоящей неделе рынки, тем временем, могут ждать в том числе обнадеживающие макроэкономические сигналы в виде охлаждения темпов роста потребительской инфляции Германии и еврозоны в сентябре, по предварительным оценкам, с 6.1% до 4.5% г/г и с 5.2% до 4.6% г/г соответственно.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос почти на 1% после сохранения мягкой позиции Банка Японии по итогам заседания прошлой недели. Австралийский ASX 200 прибавил около 0.4%. Китайские индексы теряют около 0.5%. Гонконгский Hang Seng упал на 1.9%, стремясь к минимуму прошлой недели. Значительные продажи вновь наблюдаются в секторе недвижимости КНР после того, как застройщику Evergrande не удалось выпустить новые облигации из-за сложностей с выплатами по текущему долгу. В ближайшие дни на макроэкономическом фронте особый интерес для рынков представляют оценки деловой активности Китая за сентябрь.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются менее чем на 0.5% после падения в пятницу в условиях мирового ухода от риска. Котировки продолжают консолидацию предыдущей недели после обновления максимумов с ноября прошлого года. На данный момент ценам удалось удержаться выше важных краткосрочных поддержек $91 и $87.50 соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на возможность возвращения к недавним пикам. При закреплении ниже указанных уровней фиксация прибыли, однако, может ускориться.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 1% и 1.2% соответственно, отскочив от достигнутых в начале сессии очередных минимумов с июля. Индикатор Мосбиржи отвоевал отметку 3000 пунктов и снял краткосрочную перепроданность, тем не менее сохраняя основной медвежий настрой ниже сопротивления 3150 пунктов. Долларовый РТС остался в районе 1000 пунктов и рискует развить коррекцию в район июльского минимума 951 пункт.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96.30 руб., 102.50 руб. и 13.15 руб. соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию последних дней.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, ожидая более значимых внутренних и внешних сигналов. Сильные движения вновь могут наблюдаться в акциях Полиметалла, который сообщил о росте скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2023 года по МСФО на 28%, до $261 млн против чистого убытка в $321 млн годом ранее. Выручка Полиметалла увеличилась на 25%, до $1.315 млрд. Отчетность может дать котировкам дополнительный импульс к росту в рамках восстановления от достигнутого в пятницу минимума с февраля текущего года. Тем не менее комментариев в отношении возможности возвращения Полиметалла к выплате дивидендов пока не поступило, что, вероятно, будет ограничивать покупки.
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
