Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после ралли накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после публикации более высоких, чем ожидалось, инфляционных данных по США разнонаправленны.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0.2%. Рынок сдержанно отреагировал на ускорение роста базовой инфляции в США в сентябре до 3.3% г/г при замедлении основной до 2.4% г/г, что превысило прогнозы. На данный момент инвесторы в целом остаются удовлетворены сценарием снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующем заседании.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.2% в рамках коррекции. В пятницу официальный сезон квартальных отчетностей откроют JPMorgan, Wells Fargo и Bank of NY Mellon. Статистика, в то же время, может показать ускорение базовой производственной инфляции в сентябре до 2.7% г/г и замедление основной до 1.6% г/г – сигналы, в целом не меняющие ожиданий по процентной ставке ФРС.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.2%, который продолжает колебания ниже психологически важной отметки 5000 пунктов. Опубликованные в пятницу с утра данные по Великобритании в основном оказались хуже прогнозов и показали, в частности, рост ВВП страны в августе на 1% г/г при сокращении промышленного производства за аналогичный период на 1.6% г/г. Окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре, в то же время, вырос на 1.6% г/г, как и ожидалось, после увеличения на 1.9% месяцем ранее.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0.4%. Австралийский ASX 200 потерял 0.1%. Биржи Китая падают на 2.5-4.8% перед проведением на выходных экономического брифинга и возможным объявлением о дополнительных стимулирующих мерах. Кроме того, на выходных ожидается публикация ключевого блока макроэкономических данных КНР за сентябрь. Биржи Гонконга закрыты на выходные.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после ралли более чем на 3% накануне. Котировки в целом сохраняют склонность к росту на фоне рисков атак на нефтяные объекты Ирана со стороны Израиля и готовы завершить очередную неделю повышением, несмотря на укрепление американского доллара. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания сохранения стабильного спроса на нефть в крупнейших экономиках и его возможное ускорение в Китае по мере проведения стимулирующих мер.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0.46% и 0.15% соответственно. Рублевому индикатору удалось удержать поддержку 2760 пунктов, а долларовый на фоне слабости рубля опустился ниже 900 пунктов и в случае сохранения текущих тенденций на валютном рынке рискует протестировать сентябрьский минимум 877 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 1.2%, достигнув 13.51 руб. и отступив от достигнутого накануне минимума с октября 2023 года 13.74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97.23 руб. и 106.50 руб. соответственно (против 96.94 руб. и 106.41 руб. днем ранее), отразив более слабый рубль.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и продолжить колебания недалеко от важных технических значений, ожидая новых драйверов движения. Акции Селигдара, Новатэка и НоваБев Групп откроются с дивидендными гэпами, а бумаги Газпром нефти последний день можно будет купить с полугодовыми выплатами. Рынок РФ продолжает ждать октябрьского заседания ЦБ РФ, которое состоится через две недели и может принести повышение ключевой ставки выше 20%, что настораживает инвесторов в акции, но сентябрьский восходящий тренд при этом еще не сломлен. После закрытия основных торгов в пятницу в РФ будут опубликованы данные по потребительской инфляции, которые также повлияют на ожидания в отношении монетарной политики.
Елена Кожухова, аналитик Veles Capital Research. https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
