Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent снижаются после сдержанного роста накануне. Котировки золота пытаются восстановить утерянные в среду позиции, но остаются немногим ниже $4200/унц.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0.1-1.9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average при этом продолжал чувствовать себя увереннее после многонедельной слабости, получая поддержку от акций сектора здравоохранения. В среду макроэкономические данные показали скачок базовой потребительской инфляции США в сентябре с 2.4% до 2.6% г/г при её стабилизации на уровне 0.3% м/м, выше прогнозов. Основная инфляция при этом ускорилась с 3.4% до 3.7% г/г, увеличив вероятность еще одного повышения процентной ставки уже на заседании ФРС в октябре. Статистика подтолкнула индекс доллара до очередного пика с апреля 2025 года и оказала давление на котировки драгоценных металлов. Инвесторы также продавали акции таких банков как Bank of America (-4.7%) и Morgan Stanley (-2.8%) после публикации квартальных результатов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.3%. В четверг от данных по индексу цен производителей США за сентябрь при этом ожидают замедления роста базового индикатора с 4.6% до 4.4% г/г.
Торги на биржах Европы накануне завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0.3%, который почти не отреагировал на продажи в США. Индикатор оставался ниже краткосрочного сопротивления 6260 пунктов, но восстанавливал позиции, в частности, на фоне покупок в IT-компаниях и бумагах ASML (+1.2%) после сильных прогнозов эмитента по продажам на IV квартал. На макроэкономическом фронте опубликованные в четверг утром данные показали ускорение роста ВВП Великобритании в августе с 1.8% до 2.1% г/г, а промышленного производства страны – с 0.8% до 1.6% г/г.
На торгах в Азии с утра после продаж в американском IT-секторе и на фоне рисков усиления международной конкуренции в ИИ-отрасли преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 обвалился на 4.8%. Австралийский ASX 200 снизился на 0.1%. Китайские индексы теряют в пределах 2.8%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1.3%, оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 24 500 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Южнокорейский KOSPI рухнул на 7.6%, реагируя на сильные продажи в акциях производителей чипов Samsung (-9.5%) и SK Hynix (-10.9%).
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 1.5% после роста чуть менее чем на 0.5% накануне, когда котировки в очередной раз отступили от сопротивления $107.50/барр. Давление на цены оказывают сообщения о возможном смягчении США санкций против теневого флота России, Ирана и Венесуэлы в целях снижения тарифов на перевозку. В четверг МЭА также планирует обсудить детали высвобождения нефтяных и дизельных резервов G7, а в ЕС пройдет заседание координационной группы по нефти и топливу. В то же время котировки остаются значительно выше $100/барр на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сложностей с проходом судов через Ормузский пролив и новых атак хуситов на Саудовскую Аравию. В Американском институте нефти перед сегодняшним отчетом Минэнерго США также сообщили о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 11.1 млн баррелей – позитивный для цен сигнал.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не удержались у максимумов дня и самых высоких значений со второй половины июня (2445 пунктов) и с начала июля (918 пунктов), снизившись на 0.53% и 0.63% соответственно. Индикаторы пока испытывают неуверенность у сопротивлений 2465 пунктов и 920 пунктов с ближайшими поддержками у 2410 пунктов и 900 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0.9%, до 12.44 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83.94 руб. и 93.92 руб. соответственно (против 83.86 руб. и 93.77 руб. в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок не показывает значительных изменений, при этом покупки наблюдаются в акциях транспортных компаний, таких как Совкомфлот и ДВМП после сообщений о возможном послаблении санкций США против теневого флота. В то же время цены на нефть, несмотря на сохранение напряженной обстановки на Ближнем Востоке, утром идут вниз, а в течение дня ожидаются новости с заседания координационной группы ЕС по нефти и топливу, а также детали высвобождения стратегических резервов стран Большой семерки. Мировые лидеры пытаются ограничить рост цен на энергоносители, но сохранение геополитической напряженности удерживает котировки Brent выше $100/барр, что при прочих равных создает базу для скорого тестирования 2500 пунктов по индексу Мосбиржи.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».https://veles-capital.ru/analytics/article/ssha_prodolzhayut_smyagchat_sanktsionnuyu_pozitsiyu_indeks_mosbirzhi_uderzhivaetsya_vyshe_2400_punkt/
В разделе «Комментарии» информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учётом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
