Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после заседания ФРС преимущественно оптимистичны. Котировки золота обновили исторический максимум, поднявшись выше $2500 за унцию.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0.2-2.6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который активно восстанавливал утерянные за месяц позиции. Акции Advanced Micro Devices подскочили после публикации сильных квартальных результатов, а ФРС наконец дала рынкам явный сигнал в отношении возможного снижения процентных ставок на заседании в сентябре, после чего котировки золота впервые в истории превысили $2500 за унцию.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.5%, предвещая возможное завершение сессии выше краткосрочного сопротивления 5540 пунктов и развитие роста рынка. Во второй половине недели участники будут оценивать в том числе отчет по занятости в стране за июль, рассчитывая получить новые обнадеживающие сигналы в отношении перспектив монетарной политики ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.7%, который следовал в том числе за улучшением настроений в США. Предварительные оценки при этом показали ускорение основной потребительской инфляции еврозоны в июле с 2.5% до 2.6% г/г и стабилизацию базовой на уровне 2.9% г/г, выше прогнозов. Вероятность снижения процентных ставок ЕЦБ на ближайшем заседании в сентябре, таким образом, несколько ослабла. В четверг, в то же время, на рынке не исключают сокращения процентной ставки Банка Англии с 5.25% до 5%.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 2.6% после комментариев главы Банка Японии о перспективе новых повышений процентных ставок в ближайшие месяцы после продолжительного периода мягкой денежно-кредитной политики. Австралийский ASX 200 вырос на 0.3%. Китайские индексы теряют в пределах 1% после того, как индекс деловой активности в производственном секторе страны от Caixin за июль неожиданно упал ниже 50 пунктов, указывая на замедление в отрасли. В предыдущие месяцы индикатору Caixin, в отличие от PMI, удавалось оставаться на положительной территории. Гонконгский Hang Seng не изменяет позиций, консолидируясь выше среднесрочной поддержки 16 910 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после скачка наверх примерно на 3% накануне. Котировки в конце июля отскочили от района важных среднесрочных поддержек $78.50 и $74.50 соответственно на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.43 млн баррелей. В четверг ОПЕК+ проведет очередное заседание, изменений квот добычи на котором не ожидается, при этом позитивным фактором для котировок нефти в ближайшие два месяца будет выступать все еще ограниченное предложение перед началом отмены добровольных сокращений добычи странами-членами организации.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор потерял около 0.1%, встретившись с сопротивлением 2960 пунктов, но удержался выше июльского минимума 2879 пунктов. Долларовый РТС вырос на 0,2%, но также остается ниже ближайшего краткосрочного сопротивления 1085 пунктов. Российский рынок входит в новый месяц в среднесрочном нисходящем тренде с возможностью краткосрочного восстановления.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов не изменил позиций, оставшись на отметке 11.84 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86.10 руб. и 93.51 руб. соответственно, мало изменившись по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти во многом благодаря представителям сырьевого сектора и, в частности, акциям золотодобытчиков после обновления ценами на драгоценный металл исторического пика $2500 за унцию, от которого котировки, впрочем, впоследствии отступили ниже. ФРС по итогам заседания накануне порадовала рынки и дала явный «голубиный» сигнал на сентябрь, что открывает перед золотом перспективы роста в район $2600 за унцию. Котировки нефти при этом пытаются удержать среднесрочный восходящий тренд, хотя негативным фундаментальным фактором для рынка все еще выступает слабость производственного сектора Китая. В РФ накануне был опубликован блок сильных макроэкономических данных за июнь, которые подтверждают актуальность сохранения жестких монетарных условий и среднесрочные нисходящие риски для акций.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
