Цены на металлы продолжают поддерживать «широкий» рынок

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом оптимистичны, а цены на нефть поднялись до нового пика с сентября. Цены на золото и серебро в условиях напряженности на Ближнем Востоке и слабого доллара вернулись к повышению, при этом котировки золота обновили очередной исторический пик $5259/унц. 

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0.9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы ждали публикации квартальных результатов таких IT- гигантов как Microsoft, Tesla и Apple. Dow Jones Industrial Average, тем временем, упал на 0.8% из-за обвала акций United Health на 19.6% после выхода квартальных результатов и прогнозов компании. S&P 500 обновил исторический максимум на фоне снижения напряженности вокруг Гренландии, а также в ожидании смягчения тона ФРС по итогам заседания в среду. Регулятор, однако, скорее всего сохранит ключевую ставку в диапазоне 3.5-3.75%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.4%, преодолев психологически важный уровень 7000 пунктов. Покупки продолжаются, несмотря на риски приостановки финансирования правительства на этой неделе в случае отсутствия сделки, а также геоплитическую напряженность на Ближнем Востоке. Понижательные риски для акций представляет также жесткий тон ФРС.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0.6%, который благодаря улучшению общемировых настроений продвигается к историческому пику 6053 пункта.

На торгах в Азии с утра на фоне оптимистичных мировых настроений преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0.5%. Австралийский ASX 200 стал исключением и снизился на 0.1%. Индексы Китая повышаются в пределах 0.5%. Гонконгский Hang Seng благодаря в том числе акциям IT-компаний подскочил на 2.5%, обновив максимум с июля 2021 года (27 821 пункт).

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются чуть более чем на 0.5% после скачка наверх почти на 3% накануне. Котировки достигли максимума с сентября прошлого года и превысили $67/барр на фоне перебоев с производством и экспортом нефти из США в результате снежного шторма. Кроме того, на Ближнем Востоке сохраняется напряженность в отношении Ирана, а поставки из Казахстана пока в полной мере не восстановлены. В среду инвесторы также ждут отчета Минэнерго США по запасам, в то время как в API сообщили о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 247 тыс. баррелей – умеренно позитивный сигнал.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, в целом оставаясь в узком диапазоне торгов. Рублевый индикатор прибавил 0.5%, стремясь к сопротивлению 2790 пунктов, а долларовый снизился на 0.2%, отступив от годового максимума к поддержке 1140 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0.7%, до 10.91 руб., вновь взяв курс на максимум прошлой недели 10.80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76.55 руб. и 90.93 руб. соответственно (против 76.01 руб. и 90.28 руб. в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту благодаря более высоким ценам как на драгоценные, так и на цветные металлы, которые продолжают оказывать поддержку отдельным эмитентам и стабилизировать индексы в целом. Покупки наблюдаются в том числе во фьючерсах на нефть, а также в мировых акциях, несмотря на наличие в том числе понижательных рисков. День в РФ отметится в том числе публикацией операционных результатов за 2025 год таких эмитентов как Норникель, Икс 5, ТГК-1 и Henderson.