Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть приостановили повышение после скачка наверх накануне.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1.1%, на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average, который отступил от достигнутого днем ранее рекорда. S&P 500, тем временем, опустился ниже 7500 пунктов, хотя вместе с Nasdaq отвоевал значительную часть внутридневных потерь. Инвесторы продолжали фиксацию прибыли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и заявлений американского президента на саммите НАТО о завершении режима прекращения огня между с Ираном с возможностью новых ударов по Исламской республике. Протоколы заседания ФРС, тем временем, показали осторожность представителей регулятора из-за сохранения рисков ускорения инфляции (как в связи с ростом цен на энергоносители, так и спроса на ИИ) с перспективой повышения процентной ставки.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.3%, продолжая колебания у отметки 7500 пунктов в ожидании новых геополитических и экономических сигналов.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1.8%. Индикатор на фоне очередного скачка цен на нефть и газ развил коррекцию от недавнего рекорда, которую приостановил у поддержки 6180 пунктов. В четверг инвесторы в регионе ждут публикации протоколов заседания ЕЦБ, который в отличие от ФРС уже перешел к ужесточению монетарной политики. Обнародованные утром данные же показали падение импорта Германии в мае на 2.5% м/м (ожидалось +0.1%) при увеличении экспорта на 0.9% м/м (ожидалось -0.3%).
На торгах в Азии с утра после вчерашних продаж преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1.55%. Австралийский ASX 200 потерял 0.26%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 2.5%. Опубликованные в четверг данные показали замедление потребительской инфляции КНР в июне с 1.2% до 1% г/г (ожидалось +1.1%) и снижение цен на 0.3% м/м (ожидалось -0.2%), свидетельствуя о некоторой слабости потребительского спроса. Производственная инфляция в Китае, в то же время, ускорилась с 3.9% до 4.1% г/г, в соответствии с прогнозами. Гонконгский Hang Seng снижается на 0.65%, приостановив недавний коррекционный рост. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0.6% после обвала более чем на 5% накануне.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют менее 0.5% после скачка наверх на 5% накануне. Котировки в среду поднимались выше $80/барр – максимума с середины июня, после чего отступили чуть ниже, хотя и удержали поддержку $76.50. Инвесторы реагировали на очередное усиление напряженности между США и Ираном, которые возобновили взаимные атаки, что создает потенциал для дальнейшего роста цен с перспективой их стабилизации выше $80. Отчет Минэнерго США при этом показал неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2.99 млн баррелей (ожидалось -1.9 млн баррелей) при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 7 млн баррелей – в совокупности бычий для котировок сигнал.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1.4% и 1% соответственно, продолжив отступление от достигнутых днем ранее годовых минимумов во многом благодаря покупкам в нефтяных акциях. Индикаторы закрепились выше сопротивлений 2210 пунктов и 910 пунктов соответственно, пытаясь развить краткосрочный восходящий тренд.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0.74%, до 11.20 руб, вновь стремясь в район важной краткосрочной поддержки 11.10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76.40 руб. и 87.35 руб. соответственно (против 76.12 руб. и 86.89 руб. в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов показать снижение от достигнутых накануне значений, что будет обеспечиваться в том числе дивидендными гэпами таких «тяжеловесов» как МТС, Мосбиржа и Роснефть. Цены на нефть после вчерашнего ралли при этом приостановили рост, хотя при сохранении напряженной ситуации на Ближнем Востоке и закрытии Ормузского пролива обладают потенциалом восходящего движения. Покупки в четверг вернулись в драгоценные металлы, а золото пытается стабилизироваться выше $4100/унц. Полюс накануне удивил участников намерением отказаться от дивидендов до 2030 года, а сегодня проведет совет директоров по дивидендному вопросу. В Селигдаре, тем временем, пройдет День инвестора.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
