Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают рост после повышения прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Цены на золото в начале недели достигли очередного исторического пика $2286.4 за унцию.
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0.2%, при этом S&P 500 обновил исторический пик (5264 пункта). Активность на рынке была пониженной перед длительными выходными и выходом важных инфляционных данных. Статистика пятницы, когда биржи США были закрыты, в итоге показала рост базового ценового индекса потребления в стране в феврале на 2.8% г/г вслед за повышением на 2.9% месяцем ранее – умеренно позитивный сигнал.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.3%. В понедельник торги в США возобновятся после трехдневных выходных, при этом первоначальная реакция на пятничные данные по инфляции выглядит оптимистичной. Неделя отметится также выходом ключевого отчета по рынку труда США за март и выступлениями представителей ФРС, в том числе Пауэлла.
Торги в Европе в четверг завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Торги на большинстве бирж региона возобновятся во вторник. В пятницу же статистика (перед выходом инфляционных данных по Германии и еврозоне на этой неделе) показала замедление темпов роста потребительских цен во Франции в марте с 3% до 2.3% г/г (ожидалось +2.6% г/г) – воодушевляющий сигнал.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, стал исключением и потерял 1.3% на фоне укрепления йены и рисков валютных интервенций. Биржи Австралии и Гонконга закрыты на выходные. Китайские индексы повышаются на 1-2.5%. Опубликованные на выходных и в начале недели данные принесли оптимистичные новости в виде ускорения роста активности в секторе производства КНР в марте как по оценке PMI, так и Caixin, при росте также в секторе услуг. Статистика, таким образом, дает надежды на оживление второй по величине экономики мира.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0.5% после повышения на 1-2% в четверг. Котировки американского сорта при этом в начале новой недели продолжают обновлять максимумы с ноября 2023 года ($83.51), а Brent стремятся к годовому пику $87.66. На этой неделе участники рассчитывают получить от ОПЕК+ подтверждение намерения сохранить ограниченную нефтедобычу как минимум до конца II квартала текущего года. Кроме того, поддержку настроениям оказывают позитивные данные по производственному сектору Китая за март.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0.6% и 0.8% соответственно, продолжая движение к годовым пикам 3343 пункта и 1161 пункт с ближайшими поддержками 3320 и 1130 пунктов. Покупки в РФ вернулись в том числе в дивидендные истории в ожидании объявления о годовых выплатах в апреле и мае оставшимися эмитентами.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92.30 руб., 99.60 руб. и 12.70 руб. соответственно. Российская валюта в начале апреля потеряет поддержку налогового периода, что предупреждает о рисках ее ослабления. ЦБ РФ в конце месяца проведет заседание, изменений процентной ставки на котором, впрочем, не ожидается.
В начале торгового дня российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию повышения в том числе благодаря сохранению дивидендного оптимизма, а также новых локальных и исторических максимумов цен на нефть и золото. Из важных корпоративных событий можно отметить новости о запуске принудительной редомициляции X5 Retail Group Минпромторгом и сообщения о том, что доли голландской X5 Retail Group N.V. в российской «дочке» могут принести вред российскому подразделению X5. Мосбиржа на этом фоне изменяет риск-параметры по гдр X5 Retail Group. Процессы редомициляции российских компаний продолжаются.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
