Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом после снижения кредитного рейтинга США агентством Moody’s ухудшились, а цены на нефть вернулись к снижению. Инвесторы в РФ, однако, получат поддержку от ожидаемого сегодня телефонного разговора Трампа и Путина, которые планируют обсудить ситуацию по Украине и торговлю.
Торги на фондовых биржах США в пятницу после неуверенности в начале дня завершились повышением трех основных индексов на 0.5-0.8% на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average. Инвесторы надеялись на улучшение ситуации в национальной экономике после заключения торговых соглашений. Опубликованные в пятницу данные при этом показали неожиданное ухудшение потребительских настроений по индикатору Университета Мичиган за май при скачке годовых инфляционных ожиданий с 6.5% до 7.3%, подчеркивая обеспокоенность потребителей в условиях торговых войн.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 1.1%, отыгрывая пятничные новости о снижении кредитного рейтинга США агентством Moody’s до Аа1 с ААА в связи с растущей долговой нагрузкой, а также ожидаемым негативным эффектом торговых пошлин.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.5%, который продолжал колебания недалеко от максимумов текущего года. Неделя в регионе начнется с выхода окончательной потребительской инфляции еврозоны за апрель, в то время как в ближайшие дни стоит обратить особое внимание на предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран за май. Кроме того, участники ждут торговых переговоров с США.
На торгах в Азии с утра на фоне ухудшения настроений в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0.7%. Австралийский ASX 200 потерял 0.6%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0.5% после неоднозначного блока макроэкономических данных страны за апрель, которые показали замедление темпов роста розничных продаж, инвестиций в основные средства и промышленного производства, хотя ряд показателей был лучше прогнозов. Гонконгский Hang Seng отступил от минимумов дня, но все еще теряет около 0.2% в том числе из-за слабости акций Alibaba и опасений сложностей компании во взаимодействии с США в области ИИ.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 1% после символического повышения в пятницу, когда котировки устояли выше краткосрочных поддержек $64.50 и $61 соответственно, что все еще позволяет ожидать возвращения в район пиков конца апреля, ближе к $68 и $65 соответственно. На рынке в условиях продолжения ядерных переговоров США и Ирана сохраняются опасения в отношении избыточного предложения, а также неуверенность касательно перспектив высокого спроса на нефть в Китае и США.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу по итогам основной сессии не показали единой динамики, но отвоевали существенную часть внутридневных потерь. Рублевый индикатор отступил от поддержки 2765 пунктов и с апреля продолжает фиксировать более высокие минимумы с перспективой возвращения к 3000 пунктам. Долларовый РТС, тем временем, остается выше 1100 пунктов с возможным возвращением к 1200 пунктам.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 0.5%, до 11.17 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80.76 руб. и 90.70 руб. соответственно (против 80.31 руб. и 90.10 руб. в предыдущий рабочий день), отразив незначительное снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения на фоне улучшения геополитической обстановки после первых за три года прямых переговоров с Украиной в пятницу и запланированного на сегодня телефонного разговора Трампа и Путина. Покупки могут продолжаться пока инвесторы не теряют надежды на возможность заключения мирного соглашения в обозримом будущем. Опубликованные в пятницу данные при этом показали замедление потребительской инфляции РФ в апреле с 10.3% до 10.2% г/г – умеренно оптимистичный сигнал в контексте перспектив монетарной политики.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал». https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
