В центре внимания может оказаться обновленная стратегия Мосбиржи

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают начатое накануне восстановление от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1.1-1.6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок достиг минимумов с июня, а доходность 10-летних гособлигаций США продолжала обновлять 16-летние максимумы и оставалась выше 4.55% на фоне ожиданий более высоких процентных ставок ФРС и ухода инвесторов от риска. Инвесторы также опасались приостановки работы правительства в случае неспособности законодателей к 1 октября достигнуть соглашения по его финансированию. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали падение продаж новых домов в США в августе на 8.7% м/м после роста на 8% месяцем ранее, в то время как индекс потребительского доверия в сентябре сократился со 108.7 до 103 пунктов (ожидалось 105.5 пункта).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0.4% в рамках отскока от локальных минимумов. В среду рынок ждут данные по динамике заказов на товары длительного пользования США за август.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.9%, который достиг очередного минимума с марта текущего года. Опубликованные с утра в среду данные при этом показали падение индекса делового климата Германии GfK за октябрь с -25.6 до -26.5 пункта (ожидалось -26 пунктов). Во второй половине недели инвесторы будут ждать предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за сентябрь.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0.1%. Австралийский ASX 200 потерял 0.1%. Китайские индексы, однако, прибавляют около 0.5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0.7%, отступая от достигнутого накануне минимума с ноября 2022 года. Падение прибыли промышленных предприятий Китая в августе за период с начала года, как показали опубликованные сегодня данные, замедлилось с 15.5% до 11.7% г/г, а за август прибыль подскочила на 17.2% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после повышения накануне, когда котировки в рамках коррекции отступили от краткосрочных поддержкек $90 и $87.50 соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Инвесторы на данный момент не хотят расставаться с краткосрочным восходящим трендом и выкупили фьючерсы у локальных минимумов. Отчет Американского института нефти при этом показал неожиданный рост запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1.58 млн баррелей против ожидаемого снижения показателя в сегодняшнем отчете Минэнерго США чуть более чем на 1 млн баррелей.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0.2% и 0.1% соответственно, вернувшись к ближайшим сопротивлениям 3050 пунктов и 1000 пунктов. Рынок продолжает торговлю в краткосрочном диапазоне, но в который раз отступил от локальных минимумов и стремился к восстановлению позиций, что может предвещать развитие восходящего движения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0.5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96.50 руб., 101.90 руб. и 13.18 руб. соответственно. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восстановление от локальных минимумов вслед за улучшением настроений за рубежом и стремиться в район 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. В центре внимания в середине недели могут оказаться акции самой Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат.

Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"